13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001871734
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
94 檔
30.3%
Q3 2025 季度申报显示，Level Financial Advisors 披露的美股组合总市值为 US$4.5亿，涵盖 94 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Level Financial Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 40 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Level Financial Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VGSH, VEA 等）合计占整体申报市值的 30.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.37% | +0.43% | -0.02% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 7.40% | -0.70% | +6.48% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.94% | +0.35% | +2.26% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.40% | +2.73% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.10% | +0.13% | +5.90% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.81% | -0.40% | +4.96% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.05% | +9.92% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.39% | -0.31% | +42.66% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.88% | -0.12% | +5.04% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.84% | +0.25% | +14.93% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.70% | +7.68% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | -0.93% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.31% | +2.64% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +0.02% | +11.83% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.14% | +10.17% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.07% | -0.08% | +17.96% | |
| 17 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.12% | +4.45% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.01% | -1.51% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.59% | -0.14% | +0.52% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.42% | +0.05% | -0.78% | |
| 21 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.41% | -0.14% | +3.07% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.34% | +0.16% | +9.63% | |
| 23 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.09% | +10.73% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | +0.88% | |
| 25 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.15% | +7.39% | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.97% | +0.01% | +16.71% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.89% | -0.02% | +2.63% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.02% | -2.35% | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +9.46% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.01% | -0.42% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -2.13% | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -1.81% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | -0.07% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | +13.92% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +0.30% | |
| 36 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -9.29% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.12% | +5.25% | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.52% | — | -5.72% | |
| 39 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +6.44% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | +0.30% | |
| 41 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.35% | -0.11% | +7.71% | |
| 42 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.81% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -1.05% | |
| 44 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +6.88% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.07% | -0.56% | |
| 46 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.43% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.38% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.30% | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +64.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Level Financial Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Level Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (15.4%)、VGSH (7.4%)、VEA (6.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 15.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
LRCX
市值: US$95.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MOG-B
前期市值: US$37.0万
在 Q3 2025 季度中，Level Financial Advisors 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LRCX。 本季清仓仓位包含 MOG-B。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。