13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001871734
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
72 檔
23.8%
截至 Q1 2024 季度末，Level Financial Advisors 的美股持仓估值约为 US$4.5亿，全数申报仓位共有 72 档。
在 Q1 2024 期间，Level Financial Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Level Financial Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VGSH, VEA 等）合计占整体申报市值的 23.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.03% | +0.43% | -1.57% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.62% | -0.70% | +9.90% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.35% | +3.03% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.40% | +0.06% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.98% | -0.40% | +14.25% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.87% | -0.05% | -0.12% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.42% | +0.13% | +38.54% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.20% | -0.12% | +15.53% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.12% | -1.34% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.05% | +72.64% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.01% | -0.83% | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.14% | -0.14% | +4.96% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | -2.14% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.31% | -4.57% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.55% | -0.02% | -7.50% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.48% | +0.05% | +10.38% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.48% | -0.31% | +130.16% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.14% | +9.24% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.32% | -0.02% | -12.60% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.30% | +0.25% | +193.02% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | -9.80% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -7.04% | |
| 23 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -16.88% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.24% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.02% | +110.17% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.16% | -3.92% | |
| 28 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +134.92% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | -2.21% | |
| 30 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | -3.12% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1258.97% | |
| 32 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.09% | +58.95% | |
| 33 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -3.30% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -3.65% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.02% | -8.74% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.70% | +31.04% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.01% | +258.55% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -1.65% | |
| 39 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -1.28% | |
| 40 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.36% | -0.11% | -14.82% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.12% | |
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +4.29% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.20% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.02% | -6.29% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.40% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.02% | +0.01% | |
| 50 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -10.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Level Financial Advisors 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Level Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (21.0%)、VGSH (9.6%)、VEA (7.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Level Financial Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。