L&
Leonetti & Associates, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Leonetti & Associates, LLCCIK: 0001434689
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 33
Leonetti & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 49.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.92
- 持仓稳定性
- 49.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 82.79
Leonetti & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
-98.7% -US$2000.3万
加仓 46090e103
+0.7% -US$1499.3万
减仓 IWM
-51.3% -US$2288.2万
减仓 HYG
-92.0% -US$1214.0万
加仓 SPY
+1.0% -US$501.6万
加仓 46429b655
+9.9% US$123.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 28.07% | +4.71% | +0.66% | ||
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.13% | +2.41% | +0.97% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.32% | +1.12% | -0.16% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.78% | +2.08% | +9.92% | ||
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.31% | -4.24% | -51.33% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 5.16% | +1.91% | +21.66% | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.30% | +4.30% | NEW | ||
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 4.03% | +0.74% | +0.39% | |
| 9 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 3.97% | +1.01% | -0.20% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.97% | +1.46% | +0.45% | ||
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.33% | +0.58% | +1.33% | ||
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.41% | -2.44% | |
| 13 | TEAM | Atlassian Corporation | 股票-科技 | 2.12% | +0.57% | +2.49% | |
| 14 | ✓ | iShares Sht Mat Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.65% | -1.20% | -49.32% | |
| 16 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.51% | -0.35% | -0.24% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.21% | -3.89% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.24% | -3.27% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.22% | -1.06% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.15% | -1.21% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.14% | -1.55% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.15% | +0.38% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | -2.99% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.36% | -3.00% | -92.01% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.24% | +0.08% | -0.94% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.03% | -5.28% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.05% | — | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | — | ||
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.10% | -5.09% | -98.69% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 33 | US$2.7亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$3.9亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$3.7亿 | 72 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$3.4亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 40 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 43 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 41 | US$3.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$3.4亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 34 | US$3.4亿 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$3.5亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 41 | US$3.5亿 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 38 | US$3.4亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 39 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 38 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$3.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$3.4亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 41 | US$3.2亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 38 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 33 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 35 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$2.9亿 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 37 | US$2.7亿 | 49 | ||
| 2013 Q2 | 35 | US$2.6亿 | 0 |
Leonetti & Associates, LLC 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: ; 清仓: ; 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: ; 新建仓: iShares Sht Mat Bond ETF.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.7% | +0.66% | 加仓 | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.4% | +0.97% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +2.1% | +9.92% | 加仓 | |
| 4 | ✓ | +1.9% | +21.66% | 加仓 | |
| 5 | ✓ | +1.5% | +0.45% | 加仓 | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1.1% | -0.16% | 减仓 |
| 7 | ZTS | Zoetis Inc | +1% | -0.20% | 减仓 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.7% | +0.39% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.6% | +1.33% | 加仓 | |
| 10 | TEAM | Atlassian Corporation | +0.6% | +2.49% | 加仓 |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.4% | -2.44% | 减仓 |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.2% | -3.27% | 减仓 |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.2% | -1.06% | 减仓 |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.2% | -3.89% | 减仓 |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | -1.21% | 减仓 |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | -1.55% | 减仓 |
| 18 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.1% | -0.94% | 减仓 |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | 0% | -2.99% | 减仓 |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -5.28% | 减仓 |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | 0% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | — | 不变 |
| 25 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 26 | XYZ | Block Inc | -0.4% | -0.24% | 减仓 |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -1.2% | -49.32% | 减仓 |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -3% | -92.01% | 减仓 |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -4.2% | -51.33% | 减仓 |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -5.1% | -98.69% | 减仓 |
| 31 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 32 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | iShares Sht Mat Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Leonetti & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Leonetti & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Leonetti & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Leonetti & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$7628.5万 (28.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3297.0万 (12.1%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1990.7万 (7.3%)
4. — US$1570.7万 (5.8%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1442.3万 (5.3%)
Leonetti & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Leonetti & Associates, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 清仓: ; 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: ; 新建仓: iShares Sht Mat Bond ETF
Leonetti & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Leonetti & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.8%
• Industrials: 34.2%
• Financials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 1.1%
投资风格解析
Leonetti & Associates, LLC的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 51.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 21 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 46429b655（+US$1309.8万，现达 US$1570.7万），同时减持 AGG（-US$2619.1万，仍持有 US$26.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/leonetti-associates-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get leonetti-associates-llc