13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
107 檔
30.2%
Q4 2024 季度申报显示，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 披露的美股组合总市值为 US$6.4亿，涵盖 107 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IJH, FNDX, VTI 等）合计占整体申报市值的 30.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 17.42% | -0.53% | +1.27% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.24% | +205.49% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.33% | +2.12% | +13.23% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.51% | -0.86% | +2.00% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.49% | +0.05% | +2.29% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.31% | -0.12% | +3.68% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.97% | -0.17% | +5.93% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.82% | -0.31% | +4.92% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.36% | +2.81% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.62% | +0.40% | +5.78% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.56% | -2.66% | +0.48% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.18% | -16.52% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.88% | -0.59% | +3.18% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.56% | -0.43% | +2.56% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.08% | -0.27% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.19% | +0.19% | +45.06% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.51% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.05% | +1.07% | |
| 19 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +197.65% | |
| 20 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -1.40% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +56.25% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +10.66% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.14% | -2.12% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.02% | -0.98% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | -2.53% | |
| 26 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -0.92% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.01% | +1.49% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.59% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -5.98% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.04% | +2.31% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | +3.69% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.01% | -23.50% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | +0.30% | |
| 34 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -1.36% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.03% | -1.82% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +1.65% | -0.58% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | -2.63% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.16% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.37% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | +1.88% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +30.17% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +0.10% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -5.12% | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +0.65% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -5.64% | |
| 46 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.83% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +2.48% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +23.09% | |
| 49 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.27% | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +2.67% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 107 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IJH (17.4%)、FNDX (7.6%)、VTI (7.3%)。其中最大持股仓位 IJH 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCRB
市值: US$69.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCTXX
前期市值: US$801.0万
在 Q4 2024 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRB。 本季清仓仓位包含 SCTXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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