LH
Leo H. Evart, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Leo H. Evart, Inc.CIK: 0001920405
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 328
Leo H. Evart, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 328 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.21
- 持仓稳定性
- 15.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.64
Leo H. Evart, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 328 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VCRB
减仓 BND
-27.1% -US$218.4万
减仓 SGOV
-2.6% -US$51.6万
减仓 BIV
-10.5% -US$65.3万
加仓 SCHG
-2.3% US$136.2万
加仓 GBIL
+26.9% US$77.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 328 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 15.15% | -1.70% | -2.63% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.03% | +0.42% | -2.27% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.37% | +4.57% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.58% | -2.25% | -27.11% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.34% | +495.13% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.32% | +0.21% | -1.63% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.16% | -0.90% | -10.47% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.25% | +4.05% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.87% | +0.42% | +26.93% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.03% | -0.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | -0.30% | -14.89% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.18% | -1.68% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.09% | +1.05% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.23% | +3.99% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.15% | +2.32% | |
| 16 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | +0.19% | +3.67% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.20% | -2.83% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.14% | +0.08% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.04% | +0.89% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.07% | +305.44% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.41% | +0.25% | +668.87% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.03% | +0.09% | +3.24% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | +1.28% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -0.72% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.77% | -0.26% | -5.64% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 28 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +2.54% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.04% | +3.83% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +1.21% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +0.60% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.06% | +1.77% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.05% | — | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +9.72% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +2.76% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 37 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.05% | +0.02% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.13% | +0.04% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.02% | +0.17% | |
| 40 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.09% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | +0.19% | +195.35% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.12% | -4.41% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | +5.65% | |
| 45 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +16.94% | |
| 46 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | +0.17% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.07% | +0.59% | |
| 48 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -5.82% | |
| 49 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | -6.14% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Leo H. Evart, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: ; 清仓: Lindt &spruengli A Ordf; 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 307 项）
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申报历史
FAQ
Leo H. Evart, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Leo H. Evart, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 328 个已申报仓位之中。
Leo H. Evart, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Leo H. Evart, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1918.8万 (15.2%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1143.0万 (9.0%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$683.2万 (5.4%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$580.5万 (4.6%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$558.5万 (4.4%)
Leo H. Evart, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Leo H. Evart, Inc. 共进行了 113 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: ; 清仓: Lindt &spruengli A Ordf; 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Leo H. Evart, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Leo H. Evart, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.8%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 6.7%
• Utilities: 6.3%
• Industrials: 5.8%
投资风格解析
Leo H. Evart, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$421.4万，现达 US$461.3万），同时减持 EXPD（-US$29.1万，仍持有 US$10.3万）。
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