13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001904825
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
45 檔
23.1%
在 Q1 2025 申报期间，Legacy CG, LLC（CIK: 0001904825）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.9亿，共持有 45 个公开申报仓位。
Legacy CG, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，Legacy CG, LLC 的前 5 大核心持股（包含 HELO, USMC, CGXU 等）合计占整体申报市值的 23.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.01% | +41.32% | |
| 2 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 5.63% | -1.11% | EXIT | |
| 3 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.46% | — | +17.90% | |
| 4 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 5.41% | -4.94% | EXIT | |
| 5 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 5.19% | — | +12.47% | |
| 6 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.97% | +1.07% | NEW | |
| 7 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.30% | -0.27% | |
| 8 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 3.85% | -0.20% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.09% | -0.13% | -4.05% | |
| 10 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.60% | +4.30% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.87% | -0.37% | -0.74% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.42% | +0.09% | -5.77% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.37% | -0.41% | +0.74% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.15% | -0.06% | -0.45% | |
| 15 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.09% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.05% | +1.39% | |
| 17 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | +27.39% | |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.11% | +2.14% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.95% | — | -8.02% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.06% | +4.09% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.87% | — | — | |
| 22 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.85% | — | +22.55% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.78% | +0.02% | -4.42% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.69% | — | +2.70% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.05% | +7.61% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | +4.60% | |
| 27 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 1.60% | -0.65% | — | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.59% | +0.02% | +3.44% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.06% | +1.84% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | — | +16.15% | |
| 31 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.53% | -0.20% | +222.87% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.48% | -0.75% | -12.31% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.14% | — | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.33% | — | +21.51% | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.26% | — | +114.59% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | +18.70% | |
| 37 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.84% | — | -1.31% | |
| 38 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.09% | |
| 39 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.71% | |
| 40 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 41 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.77% | -0.47% | EXIT | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -77.63% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.06% | EXIT | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy CG, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 45 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Legacy CG, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：HELO (7.4%)、USMC (5.6%)、CGXU (5.5%)。其中最大持股仓位 HELO 占据整体投资组合约 7.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLMI
市值: US$1192.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HMOP
前期市值: US$1208.0万
在 Q1 2025 季度中，Legacy CG, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLMI。 本季清仓仓位包含 HMOP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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