LC
Legacy CG, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Legacy CG, LLCCIK: 0001904825
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Legacy CG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 32.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.67
- 持仓稳定性
- 32.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.94
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 92.58
Legacy CG, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 45 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AOCT
新建仓 AAPR
新建仓 SNDK
新建仓 VPL
清仓 NEE
新建仓 UNP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 8.02% | -0.65% | -6.62% | |
| 2 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 5.13% | +0.42% | +9.40% | |
| 3 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 5.04% | -0.35% | +0.46% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.59% | -0.75% | -6.75% | |
| 5 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 6 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 4.37% | -0.13% | +2.26% | |
| 7 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.30% | +2.01% | |
| 8 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 4.16% | -0.20% | +2.02% | |
| 9 | FLCO | Franklin Investment Grade Co | ETF-投资级公司债 | 4.12% | -0.24% | +2.40% | |
| 10 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.11% | +7.46% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.12% | +0.94% | +29.61% | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.56% | -0.13% | -9.80% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.31% | -0.06% | -14.22% | |
| 15 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 16 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.09% | +4.47% | |
| 17 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 2.13% | -0.06% | +3.88% | |
| 18 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.60% | -15.80% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.05% | -2.81% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.14% | -4.63% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.01% | +0.42% | -5.15% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.37% | -13.40% | |
| 23 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.81% | +0.02% | -4.48% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.81% | +0.12% | +0.69% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.05% | +10.83% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | +0.09% | +0.72% | |
| 27 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.11% | +5.82% | |
| 28 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.59% | -0.01% | -1.06% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.02% | -1.07% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.52% | -0.41% | -6.16% | |
| 31 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.51% | +0.22% | -3.77% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.06% | -0.64% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.08% | +3.52% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.29% | +1.30% | NEW | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.42% | -0.38% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.06% | +4.03% | |
| 37 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 38 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 39 | RBIL | US Treasury Ultra Short Tips | ETF-政府公债 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.95% | -81.31% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 42 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 0.13% | -0.20% | -58.52% | |
| 43 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.07% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$3.9亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$3.6亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$3.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$3.6亿 | 77 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.7亿 | 0 |
Legacy CG, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新建仓: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP).
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申报历史
FAQ
Legacy CG, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy CG, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Legacy CG, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy CG, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Betabuilders Europe (BBEU) — US$3131.3万 (8.0%)
2. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$2002.9万 (5.1%)
3. Bny Mellon Glbl Infra Inc (BKGI) — US$1968.7万 (5.0%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1791.0万 (4.6%)
5. Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR) — US$1748.9万 (4.5%)
Legacy CG, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legacy CG, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新建仓: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP)
Legacy CG, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy CG, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Health Care: 14.9%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 6.6%
• Real Estate: 5.2%
投资风格解析
Legacy CG, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVEM（+US$616.8万，现达 US$1217.6万），同时减持 XONE（-US$367.9万，仍持有 US$49.8万）。
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