13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
77 檔
38.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.8亿。该机构在本季度申报了 77 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Ledgewood Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, PFS, MSEX 等）合计占整体申报市值的 38.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.73% | +0.19% | -2.29% | |
| 2 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 8.51% | -0.33% | — | |
| 3 | MSEX | Middlesex Water Co | 股票-其他 | 7.57% | -0.42% | — | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.33% | +0.20% | +1.41% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 5.72% | +0.34% | +0.41% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.27% | -0.07% | -5.62% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 4.87% | +0.16% | +3.43% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.99% | -0.17% | +10.35% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.87% | +0.15% | -4.04% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.29% | -0.08% | -3.87% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.31% | +54.33% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.15% | +0.04% | +6.89% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | +0.19% | +0.07% | |
| 14 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.89% | -0.57% | +13.05% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | +0.52% | +0.62% | |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.21% | -0.01% | +3.94% | |
| 17 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.19% | -0.03% | +1.25% | |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.83% | +0.05% | -13.20% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.53% | — | — | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.24% | -0.08% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.01% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.08% | -5.80% | |
| 23 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | -5.21% | |
| 24 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -8.13% | |
| 27 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 28 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 30 | DDD | 3d Systems CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.13% | -0.37% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.11% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 35 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | — | |
| 37 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 38 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.16% | — | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.31% | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.31% | +0.02% | -2.43% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.14% | +14.08% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.01% | -18.52% | |
| 45 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.03% | -63.15% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 48 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 50 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (8.7%)、PFS (8.5%)、MSEX (7.6%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 8.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$32.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSCY
前期市值: US$422.7万
在 Q2 2026 季度中，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 BSCY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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