Provident Financial Services(代码PFS)于8月24日完成了1.75亿美元的次级债公开发行,这批债券2036年9月到期,2031年9月之前按6.50%的固定年利率付息,之后切换为浮动利率(预计为三个月期SOFR加239个基点)。公司计划把募集资金主要用于偿还两笔旧债——1.5亿美元、票面利率只有2.875%的2031年次级债,以及2,000万美元的2033年期浮动利率初级次级债——其余部分用于一般公司用途。本次发行由Piper Sandler和KBW牵头承销,公司从2031年9月起可以选择按面值提前赎回这批债券。
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