LW
Ledge Wealth Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Ledge Wealth Management, Inc.CIK: 0001927042
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 62
Ledge Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.93
Ledge Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.75% | — | +1.39% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.16% | — | +64.64% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.56% | — | +1.16% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.24% | — | +1.13% | |
| 5 | MUSI | American Cent Mutlisec Incom | ETF-其他 | 5.59% | — | +2.43% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.36% | — | +0.05% | |
| 7 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 4.15% | — | — | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | +0.59% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | -0.28% | |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.46% | — | +2.97% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.31% | — | -1.08% | |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | +81.58% | |
| 13 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.96% | — | +0.25% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | — | -5.17% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +0.66% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | -10.09% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | -1.36% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | — | -14.15% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.16% | — | -3.03% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | — | -2.17% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | -1.64% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | +34.87% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.07% | — | +7.07% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | — | -4.55% | |
| 25 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.06% | — | -0.04% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | — | -2.11% | |
| 27 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.00% | — | -2.03% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | -1.53% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | +1.33% | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.97% | — | +3.51% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.95% | — | +9.39% | |
| 32 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.95% | — | -7.17% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -2.21% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -2.61% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.88% | — | +5.97% | |
| 36 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.93% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.84% | — | +0.53% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.84% | — | -2.17% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | -4.02% | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -9.61% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | -9.26% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | -7.40% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | — | -10.83% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.71% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +15.19% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -13.92% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | -12.27% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | — | +31.05% |
1–50 of 62
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ledge Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ledge Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Ledge Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ledge Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3022.7万 (11.8%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2612.4万 (10.2%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2460.1万 (9.6%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1862.3万 (7.2%)
5. American Cent Mutlisec Incom (MUSI) — US$1437.1万 (5.6%)
Ledge Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ledge Wealth Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ledge Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ledge Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 21.2%
• Information Technology: 20.4%
• Health Care: 14.8%
• Consumer Staples: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 9.8%
投资风格解析
Ledge Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$1169.2万，现达 US$2460.1万），同时减持 VNLA（-US$97.4万，仍持有 US$245.2万）。
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