13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001766883
申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
259 檔
20.5%
在 Q2 2026 申报期间，Lantz Financial LLC（CIK: 0001766883）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.5亿，共持有 259 个公开申报仓位。
Lantz Financial LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 23 个全新仓位及加仓 82 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 87 档标的。
在资产配置集中度方面，Lantz Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, CGXU, HDV 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 259 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.76% | +0.41% | +20.51% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 4.31% | +0.01% | +6.31% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.94% | +0.05% | +411.08% | |
| 4 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.12% | +9.15% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | +2.55% | |
| 6 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.41% | +0.03% | -1.10% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.25% | -2.96% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.74% | +0.01% | +2.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.67% | -2.73% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.08% | +0.79% | |
| 11 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.11% | +6.63% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | +1.96% | |
| 13 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.57% | — | -1.40% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.20% | +0.70% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +4.96% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | — | -9.59% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.36% | -1.36% | EXIT | |
| 18 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.34% | +0.06% | +6.15% | |
| 19 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | +7.17% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.05% | +0.73% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.09% | -0.30% | -19.76% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.10% | -17.94% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | +0.02% | +0.85% | |
| 24 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +15.63% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -33.16% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | +0.17% | -3.39% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.78% | -0.10% | -11.05% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +22.71% | |
| 29 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -0.17% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.17% | +1.59% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.09% | -6.47% | |
| 32 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | -0.61% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.15% | -0.64% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | -0.51% | -11.91% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 36 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +12.31% | |
| 37 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +15.81% | |
| 38 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +15.73% | |
| 39 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | -0.06% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.04% | -1.70% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.09% | +0.60% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.08% | +2.12% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.22% | +114.15% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | +0.51% | |
| 45 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.12% | +8.33% | |
| 46 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +0.03% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.02% | +0.60% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.52% | -0.04% | -1.20% | |
| 49 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -19.80% | |
| 50 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.16% | -1.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lantz Financial LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 259 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Lantz Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (7.8%)、CGXU (4.3%)、HDV (2.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CORO
市值: US$225.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$214.1万
在 Q2 2026 季度中，Lantz Financial LLC 共进行了 195 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 82 个仓位、减仓 87 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CORO。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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