13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
239 檔
16.8%
Lantz Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$5.5亿，分散于 239 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Lantz Financial LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 97 档持股的同时，亦同步清仓 20 档并减仓 68 档标的。
在资产配置集中度方面，Lantz Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, CGXU, HDV 等）合计占整体申报市值的 16.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 239 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.34% | +1.42% | +10.90% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.90% | +0.41% | +8.20% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.21% | -0.27% | +4.55% | |
| 4 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.04% | +13.90% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.13% | +5.33% | |
| 6 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.48% | -0.07% | -0.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.26% | -2.45% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.92% | -0.18% | +4.57% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.04% | +4.67% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.24% | +1.27% | |
| 11 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.69% | -0.12% | +5.94% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | +7.54% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.54% | +0.09% | -4.30% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.13% | +8.04% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.04% | -0.26% | |
| 16 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.16% | +7.43% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.54% | +2.40% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.29% | -0.20% | -2.66% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.08% | +12.78% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.21% | +0.13% | +4.20% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | +0.02% | -0.24% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.37% | +1.88% | |
| 23 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | +10.97% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.02% | -0.53% | +0.92% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.10% | -0.80% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.31% | -6.26% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.06% | -0.08% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +0.16% | |
| 29 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.72% | +0.15% | +17.14% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.07% | -0.32% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.06% | -9.33% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | -0.53% | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.64% | — | +15.08% | |
| 34 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -0.11% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.14% | +222.47% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.06% | -0.19% | |
| 37 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.16% | +12.87% | |
| 38 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +13.20% | |
| 39 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.06% | -18.29% | |
| 40 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +13.58% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | +9.91% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.19% | -3.85% | |
| 43 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +0.76% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +11.11% | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.09% | +0.20% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.57% | -0.05% | -5.54% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.14% | -1.00% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.01% | -1.29% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.19% | -4.66% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.52% | +0.02% | -1.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lantz Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 239 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Lantz Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (6.3%)、CGXU (3.9%)、HDV (3.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IDEF
市值: US$220.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IJUL
前期市值: US$191.3万
在 Q1 2026 季度中，Lantz Financial LLC 共进行了 197 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 97 个仓位、减仓 68 个仓位以及清仓 20 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IDEF。 本季清仓仓位包含 IJUL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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