13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
222 檔
13.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Lantz Financial LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$5.5亿。该机构在本季度申报了 222 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Lantz Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lantz Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, CGXU, HDV 等）合计占整体申报市值的 13.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.72% | +1.42% | -11.59% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.38% | +0.41% | +6.91% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.34% | -0.27% | +1.60% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.13% | +1.67% | |
| 5 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.81% | +0.01% | -0.63% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.26% | -9.85% | |
| 7 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.04% | +13.69% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.13% | -0.18% | +4.11% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.04% | -1.13% | |
| 10 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.92% | — | +8.62% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.08% | +10.73% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.65% | -0.53% | +15.36% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | +0.02% | +2.03% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.13% | +5.60% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | -0.06% | +0.13% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.32% | +0.09% | +4.47% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.04% | -9.24% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.37% | -1.49% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.54% | -12.33% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.24% | +34.52% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.10% | -2.11% | |
| 22 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | +9.21% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -1.96% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.87% | +0.13% | +5.09% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.07% | -2.58% | |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.01% | -4.44% | |
| 27 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.84% | -0.09% | -0.38% | |
| 28 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.83% | -0.06% | -3.87% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.01% | +0.25% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.14% | -29.49% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.31% | +5.51% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | -4.31% | |
| 33 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.02% | -5.02% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.19% | |
| 35 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -2.30% | |
| 36 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.71% | — | +0.23% | |
| 37 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | -5.23% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.10% | -13.15% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.68% | -0.03% | -3.48% | |
| 40 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.16% | +10.19% | |
| 41 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | -4.55% | |
| 42 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +1.22% | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.08% | -13.58% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.01% | -4.56% | |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.06% | -2.81% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.58% | +0.27% | +57.01% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.14% | -4.52% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.05% | +1.85% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | -2.25% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | -41.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lantz Financial LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 222 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Lantz Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (7.7%)、CGXU (3.4%)、HDV (3.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$2822.2万
在 Q1 2025 季度中，Lantz Financial LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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