13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012028
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
169 檔
22.0%
截至 Q1 2026 季度末，Lakeridge Wealth Management LLC 的美股持仓估值约为 US$2.7亿，全数申报仓位共有 169 档。
在 Q1 2026，Lakeridge Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 89 个既有持股进行加仓（合计增持 104 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lakeridge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDVV, ISTB, SHW 等）合计占整体申报市值的 22.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JMST
市值: US$160.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XMAR
前期市值: US$28.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 8.50% | -3.93% | +4.71% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.11% | +0.53% | +16.49% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 5.02% | -0.41% | -0.18% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.96% | +1.26% | +9.92% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.22% | -0.02% | +1.01% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.02% | +0.90% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.84% | -0.52% | +3.66% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.62% | -0.52% | +2.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.56% | +0.22% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.35% | +0.01% | +0.70% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.31% | -0.50% | -2.35% | |
| 12 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.07% | -1.72% | -2.84% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.16% | -1.36% | |
| 14 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | +9.75% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.01% | +6.05% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.06% | -0.18% | |
| 17 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 1.44% | -0.28% | +1.99% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.38% | -0.42% | +17.77% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +11.78% | |
| 20 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.34% | -0.61% | -1.06% | |
| 21 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.26% | -0.48% | -1.18% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.25% | -0.85% | +0.45% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +16.91% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.11% | -1.02% | -5.32% | |
| 25 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.08% | +1.56% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.10% | +1.31% | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -1.08% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.11% | +24.18% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.77% | -0.63% | -8.89% | |
| 30 | CDIG | City Dif Invest Global E ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.52% | +514.24% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.21% | +45.76% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 33 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 34 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.06% | -2.68% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.10% | +1.57% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.07% | -0.71% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +9.49% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -4.75% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.05% | +2.46% | |
| 41 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.60% | -0.11% | -6.96% | |
| 42 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +14.05% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.01% | -14.32% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.16% | +1.01% | |
| 45 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +67.91% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.05% | +2.43% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.01% | +3.06% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -5.34% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | -3.25% | |
| 50 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +89.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 169 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FDVV (8.5%)、ISTB (5.1%)、SHW (5.0%)。其中最大持股仓位 FDVV 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共进行了 153 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 89 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMST。 本季清仓仓位包含 XMAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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