13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002012028
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
156 檔
21.2%
在 Q4 2025 申报期间，Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.7亿，共持有 156 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Lakeridge Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lakeridge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDVV, SHW, ISTB 等）合计占整体申报市值的 21.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 8.81% | -3.93% | +0.90% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 5.38% | -0.41% | -1.13% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.66% | +0.53% | +0.03% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.83% | +1.26% | -6.12% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.54% | -0.02% | +0.19% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.27% | -0.02% | +0.98% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.56% | +3.85% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.81% | -0.52% | -1.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.16% | +5.24% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.57% | -0.52% | +11.98% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.50% | -0.50% | +1.12% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.37% | +0.01% | +4.15% | |
| 13 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.04% | -1.72% | +2.74% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.01% | +0.38% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.06% | +1.51% | |
| 16 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.12% | +9.08% | |
| 17 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 1.47% | -0.28% | -64.83% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.44% | -0.85% | -8.55% | |
| 19 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.44% | -0.61% | -36.09% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.26% | -1.02% | -8.72% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | +6.48% | |
| 22 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.22% | -0.48% | — | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | +17.89% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.10% | +11.30% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.90% | -0.63% | -74.60% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.42% | +1.38% | |
| 28 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.08% | -61.32% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.10% | +2.55% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | +3.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.01% | -4.44% | |
| 32 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | -2.50% | |
| 33 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.11% | -3.99% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +13.22% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.05% | +2.40% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.01% | +12.65% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.07% | +1.29% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.05% | +18.46% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | -3.07% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +2.93% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +6.86% | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.21% | +0.47% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.16% | +1.25% | |
| 45 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +2.02% | |
| 46 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.08% | +3.39% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.38% | — | +6.85% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | +0.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 156 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FDVV (8.8%)、SHW (5.4%)、ISTB (4.7%)。其中最大持股仓位 FDVV 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
BPRE
市值: US$267.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LNG
前期市值: US$25.0万
在 Q4 2025 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BPRE。 本季清仓仓位包含 LNG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。