13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012028
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
153 檔
22.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Lakeridge Wealth Management LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 153 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Lakeridge Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Lakeridge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDVV, SHW, ISTB 等）合计占整体申报市值的 22.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 8.39% | -3.93% | +0.85% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 5.68% | -0.41% | -0.26% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.57% | +0.53% | +0.17% | |
| 4 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 4.07% | -0.28% | -8.45% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.88% | +1.26% | -0.78% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.51% | -0.63% | -40.53% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | -0.02% | +2.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.96% | -0.02% | -3.05% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.56% | -21.47% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.67% | -0.52% | -0.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.16% | -8.52% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.43% | -0.50% | +4.39% | |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.21% | -0.61% | +35.81% | |
| 14 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.20% | +0.01% | +0.21% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.19% | -0.52% | +9.98% | |
| 16 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 2.13% | -0.08% | -15.98% | |
| 17 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.84% | -1.72% | +0.35% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.01% | -1.35% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.64% | -0.06% | +0.62% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.51% | -0.85% | — | |
| 21 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | +23.75% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.31% | -1.02% | -0.38% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | +0.44% | |
| 24 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +1.71% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -0.95% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.10% | -13.67% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.42% | -0.09% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.11% | -0.24% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | +1.38% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.01% | +1.13% | |
| 31 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | +1.75% | |
| 32 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -2.48% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.05% | +0.30% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | -0.02% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.10% | -0.31% | |
| 36 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +1.06% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.01% | +0.98% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.07% | -1.68% | |
| 39 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.71% | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.21% | -0.04% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.42% | -0.05% | -7.94% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -4.31% | |
| 44 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +7.48% | |
| 45 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.16% | -0.56% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.05% | +0.76% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.02% | +3.88% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | -20.96% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.08% | -3.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FDVV (8.4%)、SHW (5.7%)、ISTB (4.6%)。其中最大持股仓位 FDVV 占据整体投资组合约 8.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IYW
市值: US$340.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPLV
前期市值: US$61.9万
在 Q3 2025 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IYW。 本季清仓仓位包含 SPLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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