13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012028
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
149 檔
23.0%
Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.7亿，分散于 149 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Lakeridge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDVV, LQD, SHW 等）合计占整体申报市值的 23.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 8.03% | -3.93% | +5.71% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.00% | -0.63% | +5.37% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 5.84% | -0.41% | +0.04% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.70% | +0.53% | +1.95% | |
| 5 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 4.21% | -0.28% | +6.39% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.75% | +1.26% | +1.60% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.15% | -0.02% | +4.94% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.09% | +0.56% | -7.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.87% | -0.16% | -1.65% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.61% | -0.52% | +18.38% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.02% | -5.03% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.40% | -0.50% | -0.62% | |
| 13 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 2.34% | -0.08% | +358.72% | |
| 14 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.12% | +0.01% | +3.10% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.01% | -1.55% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.88% | -0.52% | +273.71% | |
| 17 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.77% | -1.72% | +4.16% | |
| 18 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.68% | -0.61% | +15.26% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.06% | -1.58% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.27% | -1.02% | -33.54% | |
| 21 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | +4.30% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +2.49% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.10% | -7.39% | |
| 24 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.11% | +0.47% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +9.68% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.42% | -3.02% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.06% | -2.31% | |
| 29 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | +2.27% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.01% | -20.37% | |
| 31 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +3.59% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.10% | +0.75% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.05% | -3.69% | |
| 34 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.55% | -0.05% | -5.55% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +4.52% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.01% | -1.71% | |
| 37 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -0.09% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +2.57% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.07% | -6.53% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -4.20% | |
| 41 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +12.63% | |
| 42 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.21% | — | |
| 43 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.22% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.01% | -12.98% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.14% | +0.53% | |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | +1.48% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -1.86% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.08% | -5.99% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.08% | +0.12% | |
| 50 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | +10.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 149 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FDVV (8.0%)、LQD (6.0%)、SHW (5.8%)。其中最大持股仓位 FDVV 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HCA
市值: US$89.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AOK
前期市值: US$53.0万
在 Q2 2025 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HCA。 本季清仓仓位包含 AOK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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