13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002012028
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
152 檔
20.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Lakeridge Wealth Management LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 152 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Lakeridge Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lakeridge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDVV, SHW, LQD 等）合计占整体申报市值的 20.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 7.64% | -3.93% | +6.73% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 6.40% | -0.41% | -0.13% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.89% | -0.63% | +7.11% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.76% | +0.53% | +64.51% | |
| 5 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 4.24% | -0.28% | +1.87% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.99% | +1.26% | +25.09% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | -0.02% | -0.85% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.28% | +0.56% | +1.01% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.15% | -0.02% | +4.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.16% | -0.52% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.57% | -0.50% | +54.39% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | +12.60% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.98% | -1.02% | +14.62% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.94% | -0.52% | +43.59% | |
| 15 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.69% | -1.72% | +2.25% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.01% | +0.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.10% | +0.67% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.06% | +0.20% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.01% | +4.22% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +3.72% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.11% | +0.56% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.42% | +0.45% | |
| 23 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 24 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | +590.73% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | -28.53% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.06% | +0.32% | |
| 27 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 28 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | +4.60% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.01% | -14.18% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.05% | +5.14% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.10% | -0.60% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +13.45% | |
| 33 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.08% | +1.78% | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | +2.52% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.07% | -2.93% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +232.18% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.47% | -0.52% | +47.20% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.03% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 41 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +45.65% | |
| 42 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.43% | -0.02% | +0.76% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.09% | -0.96% | |
| 44 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.08% | -1.61% | |
| 47 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.07% | +7.29% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.18% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeridge Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 152 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FDVV (7.6%)、SHW (6.4%)、LQD (5.9%)。其中最大持股仓位 FDVV 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
PDEC
市值: US$40.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BAC
前期市值: US$36.2万
在 Q4 2024 季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PDEC。 本季清仓仓位包含 BAC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。