13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.7亿
US$11.7亿
141 檔
32.7%
截至 Q4 2024 季度末，KWB Wealth 的美股持仓估值约为 US$11.7亿，全数申报仓位共有 141 档。
在 Q4 2024 期间，KWB Wealth 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，KWB Wealth 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYM, SPYV 等）合计占整体申报市值的 32.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.46% | -1.44% | -5.82% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.12% | +4.17% | -2.18% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.36% | -2.05% | -3.62% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.12% | +0.04% | -1.98% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.37% | -0.25% | -3.61% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.69% | +0.24% | -1.47% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.58% | -2.99% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.10% | -13.03% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.06% | -3.55% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | — | +1.40% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.02% | -2.17% | +2.26% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.94% | +0.05% | +51.80% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | -2.39% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.84% | -0.97% | +182.33% | |
| 15 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | -2.41% | |
| 16 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.63% | +1.97% | -2.21% | |
| 17 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -29.15% | |
| 18 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.57% | -0.15% | +1.66% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.42% | -0.31% | -7.51% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.11% | -0.98% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.13% | -0.83% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.11% | -6.37% | |
| 23 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -2.21% | |
| 24 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | +3.89% | |
| 25 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.94% | — | +35.86% | |
| 26 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.32% | -0.59% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.78% | — | -13.72% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -15.86% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.17% | +6.57% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | +3.65% | |
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.43% | -1.18% | +4.24% | |
| 33 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +7.93% | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -13.00% | |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.39% | +0.43% | -13.48% | |
| 36 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -8.50% | |
| 37 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -12.02% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.07% | +16.26% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.34% | +0.25% | — | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.02% | -1.40% | |
| 42 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | +57.86% | |
| 43 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.30% | +0.12% | -30.33% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.81% | |
| 45 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +1.35% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.01% | -0.32% | |
| 47 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.23% | — | -22.89% | |
| 48 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.22% | — | -13.56% | |
| 49 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +6.19% | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KWB Wealth 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.7亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，KWB Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (12.5%)、SPYM (11.1%)、SPYV (10.4%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，KWB Wealth 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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