13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001822236
申报总市值
US$11.7亿
US$11.7亿
132 檔
32.2%
KWB Wealth 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$11.7亿，分散于 132 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024 期间，KWB Wealth 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，KWB Wealth 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYM, SPYV 等）合计占整体申报市值的 32.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.44% | -1.44% | -2.68% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.34% | +4.17% | +1.03% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.43% | -2.05% | +2.83% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.36% | +0.04% | +8.51% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.25% | -23.10% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.80% | +0.24% | +3.83% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.10% | +24.51% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.58% | +24.68% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.06% | +7.86% | |
| 10 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +3.68% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | — | +19.53% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.97% | -2.17% | +19.81% | |
| 13 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +2.85% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | +5.77% | |
| 15 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.68% | +1.97% | — | |
| 16 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.51% | -0.15% | +3.96% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.47% | -0.31% | +6.13% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.29% | +0.05% | +8.99% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -0.11% | -1.30% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.11% | -0.65% | |
| 21 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +2.49% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.13% | +0.45% | |
| 23 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.32% | +0.01% | |
| 24 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +4.68% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.94% | — | +20.22% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +1.39% | |
| 27 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.71% | — | +18.92% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.17% | -6.83% | |
| 29 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.64% | -0.97% | — | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +1.08% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.46% | +0.43% | -4.80% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | -7.44% | |
| 33 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.42% | +0.12% | +22.02% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.42% | -1.18% | +16.95% | |
| 35 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -0.99% | |
| 36 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +23.60% | |
| 37 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.25% | |
| 38 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.38% | — | -18.15% | |
| 39 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.82% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.02% | -0.56% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.28% | — | +13.17% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | +4.96% | |
| 43 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.85% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.07% | -11.46% | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.25% | — | -4.60% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.01% | +7.97% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +0.11% | |
| 50 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +8.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KWB Wealth 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.7亿，共申报了 132 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，KWB Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (13.4%)、SPYM (11.3%)、SPYV (10.4%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q3 2024 季度中，KWB Wealth 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。