Kw Wealth Management LLC 13F 持仓与变动（Q1 2026）— 图表与 AI 洞察

Name: Kw Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002078696

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

KW WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/kw-wealth-management-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 FLOT
清仓 AAPL
清仓 DIA
清仓 MSFT
清仓 TBIL
清仓 GOOG

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+8.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.66
信息比率: -0.94
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: —
偏度: +0.54
峰度: -0.13
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	1	—	100
2025 Q4	83	US$6590.0万	16	1FLOT 2AAPL 3DIA 主要持股2025 Q4 1.FLOT 2.AAPL 3.DIA 4.MSFT 5.TBIL 6.GOOG 7.BND 8.COST 9.AMZN 10.SPY
2025 Q3	78	US$5867.7万	0	1AAPL 2FLOT 3DIA 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.FLOT 3.DIA 4.MSFT 5.BND 6.COST 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Kw Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL).

Kw Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
2	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
5	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
12	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
18	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
20	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
28	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
30	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
35	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
37	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
39	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
42	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清仓
43	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	EXIT	清仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
48	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kw Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kw Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Kw Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kw Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Kw Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kw Wealth Management LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL)

Kw Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Kw Wealth Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报总市值

—

1 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

开发者访问

以编程方式访问 Kw Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kw-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get kw-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Kw Wealth Management LLC 13F 持仓与变动（Q1 2026）— 图表与 AI 洞察

CIK: 0002078696

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

KW WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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清仓 AAPL
清仓 DIA
清仓 MSFT
清仓 TBIL
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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+8.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.66
信息比率: -0.94
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: —
偏度: +0.54
峰度: -0.13
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	1	—	100
2025 Q4	83	US$6590.0万	16	1FLOT 2AAPL 3DIA 主要持股2025 Q4 1.FLOT 2.AAPL 3.DIA 4.MSFT 5.TBIL 6.GOOG 7.BND 8.COST 9.AMZN 10.SPY
2025 Q3	78	US$5867.7万	0	1AAPL 2FLOT 3DIA 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.FLOT 3.DIA 4.MSFT 5.BND 6.COST 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA

本季持股变动

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Kw Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
2	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
5	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
12	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
18	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
20	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
28	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
30	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
35	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
37	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
39	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
42	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清仓
43	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	EXIT	清仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
48	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kw Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kw Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kw Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Kw Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Kw Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Kw Wealth Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申报总市值

—

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2024-12-31

数据过旧，未更新

Kresge Foundation

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—

1 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

开发者访问

以编程方式访问 Kw Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kw-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get kw-wealth-management-llc

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