13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.0亿
US$13.0亿
254 檔
47.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Koss-Olinger Consulting, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$13.0亿。该机构在本季度申报了 254 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Koss-Olinger Consulting, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 116 个仓位并完全清仓 37 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Koss-Olinger Consulting, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, BOND, AGG 等）合计占整体申报市值的 47.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 254 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.55% | +6.48% | +4.92% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 9.80% | -0.23% | -3.73% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.90% | -0.04% | +17.91% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 6.85% | +6.09% | — | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.28% | +2.91% | +20.23% | |
| 6 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 4.52% | +0.46% | -16.64% | |
| 7 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 3.88% | -0.50% | -15.00% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.95% | -2.92% | -6.41% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.25% | -5.48% | |
| 10 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 2.18% | +0.11% | +0.87% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -1.07% | -33.51% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.45% | -0.99% | -37.08% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.40% | +1.17% | — | |
| 14 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.35% | -0.82% | -43.88% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.25% | -0.92% | -46.04% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.53% | -25.25% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.83% | -25.63% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.62% | -0.62% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | -60.10% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.58% | -80.80% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.44% | -6.74% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.07% | -4.04% | |
| 23 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.37% | -41.77% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.32% | -82.92% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 26 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +15.64% | |
| 27 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +0.61% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.40% | -10.87% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.37% | -17.83% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.21% | -7.38% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +0.23% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.16% | -4.21% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +1224.26% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +14.79% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.29% | +3.63% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.19% | -6.83% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.16% | -14.66% | |
| 38 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.13% | -29.14% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | -46.91% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.07% | -6.46% | |
| 41 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +0.69% | |
| 42 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.14% | -37.88% | |
| 43 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +1.49% | |
| 44 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.20% | -0.89% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | -15.13% | |
| 47 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | +0.24% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.54% | |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.17% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koss-Olinger Consulting, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$13.0亿，共申报了 254 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Koss-Olinger Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (22.6%)、BOND (9.8%)、AGG (6.9%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 22.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ACWX
市值: US$8177.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PACB
前期市值: US$486.2万
在 Q1 2026 季度中，Koss-Olinger Consulting, LLC 共进行了 196 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 116 个仓位以及清仓 37 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ACWX。 本季清仓仓位包含 PACB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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