13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.0亿
US$13.0亿
269 檔
44.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Koss-Olinger Consulting, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$13.0亿，整体持股档数为 269 档。
在 Q4 2025，Koss-Olinger Consulting, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 11 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Koss-Olinger Consulting, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, BOND, AGG 等）合计占整体申报市值的 44.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 20.85% | +6.48% | +6.21% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 9.49% | -0.23% | +100.45% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.44% | -0.04% | +111.52% | |
| 4 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 4.79% | +0.46% | -0.54% | |
| 5 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 4.28% | -0.50% | +22.44% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.97% | +2.91% | +1.97% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.58% | +247.00% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | -0.32% | +5.55% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.91% | -2.92% | -0.50% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | -1.07% | -11.20% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.10% | -19.04% | |
| 12 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.24% | -0.82% | +19.39% | |
| 13 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.25% | -34.12% | |
| 14 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.15% | -0.92% | +22.05% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.11% | -0.99% | +142.58% | |
| 16 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.11% | -1.26% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.05% | -5.13% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.53% | -5.70% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.83% | -12.43% | |
| 20 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.37% | -9.02% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.62% | -34.39% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.44% | -17.56% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.07% | -6.40% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.55% | -0.56% | EXIT | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.40% | -15.10% | |
| 26 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | -0.14% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.01% | -7.36% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.37% | -18.72% | |
| 29 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -11.28% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.21% | -38.02% | |
| 31 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.38% | — | -21.21% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.19% | -35.65% | |
| 33 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.14% | -10.53% | |
| 34 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.16% | -35.22% | |
| 36 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.13% | -6.90% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.16% | -21.05% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.04% | +98.23% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.07% | -30.13% | |
| 40 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -7.51% | |
| 41 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | -0.73% | |
| 42 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -9.17% | |
| 43 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 44 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.19% | -0.07% | -0.73% | |
| 45 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.20% | -25.41% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.17% | +0.04% | -1.81% | |
| 47 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | SFST | Southern First Bancshares | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 50 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.17% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koss-Olinger Consulting, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$13.0亿，共申报了 269 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Koss-Olinger Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (20.9%)、BOND (9.5%)、AGG (5.4%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 20.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MOAT
市值: US$714.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ROKU
前期市值: US$439.5万
在 Q4 2025 季度中，Koss-Olinger Consulting, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MOAT。 本季清仓仓位包含 ROKU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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