KP
Kiltearn Partners LLP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Kiltearn Partners LLPCIK: 0001582633
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Kiltearn Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 22.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.01
- 持仓稳定性
- 22.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.12
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 90.82
Kiltearn Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 LYB
-4.0% -US$584.8万
加仓 LUV
+5.2% US$973.7万
加仓 CVS
-5.4% US$952.0万
加仓 G
+317.5% US$702.2万
减仓 CMCSA
-2.0% -US$371.9万
新建仓 NKE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 15.16% | +0.63% | -5.40% | |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 8.67% | +1.62% | -5.37% | |
| 3 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 7.73% | +1.78% | +5.22% | |
| 4 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 7.65% | -0.97% | +1.61% | |
| 5 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 5.77% | -0.38% | -3.35% | |
| 6 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 5.22% | +0.80% | +2.98% | |
| 7 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 4.94% | -0.42% | -1.05% | |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 4.67% | -1.51% | -1.99% | |
| 9 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 3.53% | -0.29% | +24.38% | |
| 10 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 3.32% | -0.79% | -5.18% | |
| 11 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 3.26% | -0.54% | +6.23% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.91% | -0.85% | -5.51% | |
| 13 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 2.78% | +0.34% | -4.66% | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.71% | -0.78% | -4.53% | |
| 15 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 2.52% | +1.61% | +317.45% | |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 2.39% | -1.83% | -4.01% | |
| 17 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 2.34% | -0.87% | -15.18% | |
| 18 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 2.27% | +0.08% | -5.22% | |
| 19 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 1.82% | +0.02% | -4.79% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.64% | -0.53% | -4.61% | |
| 21 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.92% | +303.49% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.18% | -0.08% | -4.75% | |
| 23 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 1.13% | -0.52% | -23.02% | |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.76% | -23.12% | |
| 26 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.04% | +9.54% | |
| 27 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.57
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +14.7%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- -2.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$4.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$3.7亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$4.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$5.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$25.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$26.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$20.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$16.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$17.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$15.0亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$26.5亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$27.5亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$31.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$35.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$35.6亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$43.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 30 | US$44.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$41.2亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$40.0亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$34.2亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$31.1亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$28.4亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 19 | US$27.7亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$25.2亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$22.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$23.7亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$20.5亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$21.5亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$21.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$18.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 20 | US$15.4亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 18 | US$12.5亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$10.5亿 | 42 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$9.5亿 | 51 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$6.0亿 | — |
Kiltearn Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: ; 减仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股数 -4.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUV | Southwest Airlines Co | +1.8% | +5.22% | 加仓 |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | +1.6% | -5.37% | 减仓 |
| 3 | G | Genpact Limited | +1.6% | +317.45% | 加仓 |
| 4 | NKE | Nike Inc -cl B | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VSNT | Versant Media Group Inc | +0.9% | +303.49% | 加仓 |
| 6 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | KMX | Carmax Inc | +0.8% | +2.98% | 加仓 |
| 9 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.6% | -5.40% | 减仓 |
| 10 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.3% | -4.66% | 减仓 |
| 12 | RHI | Robert Half Inc | +0.1% | -5.22% | 减仓 |
| 13 | PVH | Pvh CORP | 0% | +9.54% | 加仓 |
| 14 | SOLV | Solventum CORP | 0% | -4.79% | 减仓 |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -4.75% | 减仓 |
| 16 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.3% | +24.38% | 加仓 |
| 17 | ABEV | Ambev Sa-adr | -0.4% | -3.35% | 减仓 |
| 18 | CI | THE Cigna Group | -0.4% | -1.05% | 减仓 |
| 19 | NOV | Nov Inc | -0.5% | -23.02% | 减仓 |
| 20 | FDX | Fedex CORP | -0.5% | -4.61% | 减仓 |
| 21 | LKQ | Lkq CORP | -0.5% | +6.23% | 加仓 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.8% | -23.12% | 减仓 |
| 23 | MDT | Medtronic plc | -0.8% | -4.53% | 减仓 |
| 24 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.8% | -5.18% | 减仓 |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.9% | -5.51% | 减仓 |
| 26 | TS | Tenaris Sa-adr | -0.9% | -15.18% | 减仓 |
| 27 | DG | Dollar General CORP | -1% | +1.61% | 加仓 |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -1.5% | -1.99% | 减仓 |
| 29 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -1.8% | -4.01% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Kiltearn Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kiltearn Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Kiltearn Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kiltearn Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Affiliated Managers Group (AMG) — US$6246.4万 (15.2%)
2. Cvs Health CORP (CVS) — US$3573.9万 (8.7%)
3. Southwest Airlines Co (LUV) — US$3186.1万 (7.7%)
4. Dollar General CORP (DG) — US$3154.6万 (7.7%)
5. Ambev Sa-adr (ABEV) — US$2376.3万 (5.8%)
Kiltearn Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kiltearn Partners LLP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: ; 减仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股数 -4.01%
Kiltearn Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kiltearn Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 25.3%
• Industrials: 16.0%
• Financials: 15.6%
• Consumer Staples: 13.8%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 6.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Kiltearn Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SOLV（+US$126.2万，现达 US$751.5万），同时减持 DG（-US$1047.6万，仍持有 US$3154.6万）。
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