13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.9亿
US$8.9亿
182 檔
22.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kfg Wealth Management, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$8.9亿。该机构在本季度申报了 182 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Kfg Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kfg Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FELC, ACIO, DRSK 等）合计占整体申报市值的 22.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 11.41% | +1.00% | +29.48% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 9.52% | -0.01% | +36.05% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.23% | +70.27% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.73% | -0.45% | +94.62% | |
| 5 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.06% | +34.59% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.03% | +39.68% | |
| 7 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.09% | +5.47% | |
| 8 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 3.36% | -0.05% | +5.43% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.04% | +31.47% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.74% | +0.02% | -9.45% | |
| 11 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.60% | +0.18% | +29.14% | |
| 12 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 2.48% | -0.01% | +31.78% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | — | -10.44% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.73% | — | -7.03% | |
| 15 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | -6.70% | |
| 16 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.62% | -0.18% | -6.96% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.35% | -0.15% | +72.85% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.30% | -0.12% | +38.96% | |
| 19 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | -9.75% | |
| 20 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.10% | +0.24% | -17.63% | |
| 21 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +82.85% | |
| 22 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | -2.60% | |
| 23 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | -9.09% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.11% | -19.76% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | — | +30.62% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -2.52% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +37.51% | |
| 28 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +5.15% | |
| 29 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -12.59% | |
| 30 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +172.65% | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +20.44% | |
| 32 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.61% | -0.24% | +82.34% | |
| 33 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -4.40% | |
| 34 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -2.02% | |
| 35 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.52% | -0.15% | +13.11% | |
| 36 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.51% | — | -16.78% | |
| 37 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 38 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +40.69% | |
| 39 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -11.58% | |
| 40 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +149.67% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.10% | +10.68% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +0.93% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | -2.11% | |
| 44 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +2.32% | |
| 45 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | +0.09% | -2.34% | |
| 46 | ZOCT | Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 47 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +48.02% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +17.84% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.08% | +3.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kfg Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.9亿，共申报了 182 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FELC (11.4%)、ACIO (9.5%)、DRSK (6.4%)。其中最大持股仓位 FELC 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ICVT
市值: US$268.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGG
前期市值: US$508.5万
在 Q4 2024 季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ICVT。 本季清仓仓位包含 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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