KF
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 13F 持仓（549 只股票，Q2 2026）
KERR FINANCIAL PLANNING CorpCIK: 0002095947
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$8936.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 549
KERR FINANCIAL PLANNING Corp在最新一期 13F 报告中披露了 549 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8936.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 97.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.51
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 549 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AM
+1.1% -US$6049.5万
加仓 QQQ
-1.0% US$56.6万
加仓 AMD
+5.3% US$142.9万
加仓 TSLA
-5.5% US$24.7万
加仓 AAPL
-0.7% US$25.5万
加仓 NVDA
+1.3% -US$17.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 549 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.27% | +2.71% | -1.03% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.12% | +2.06% | -5.52% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.05% | +1.74% | +1.34% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.69% | +1.91% | -0.73% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.37% | +2.25% | +5.34% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.19% | +0.98% | -1.51% | |
| 7 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 3.12% | +1.27% | -0.73% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +1.02% | -2.16% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.23% | +0.71% | -6.53% | |
| 10 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.80% | -0.26% | |
| 11 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.88% | +0.78% | +2.91% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.92% | +0.64% | |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.18% | +6.29% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.51% | +1.01% | — | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.49% | +0.59% | -0.76% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.40% | +0.32% | -0.01% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.29% | +0.45% | -1.96% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.07% | +0.42% | -1.27% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.38% | -1.32% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.67% | +13.57% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.75% | +9.32% | |
| 22 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.96% | +0.62% | — | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.95% | +0.59% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.25% | +0.09% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.36% | -0.64% | |
| 26 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.40% | -3.31% | |
| 27 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.37% | — | |
| 28 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.79% | +0.50% | +58.44% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.33% | +4.05% | |
| 30 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.75% | +0.32% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.19% | +0.85% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | +0.26% | -2.89% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.71% | +0.19% | -14.03% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.66% | +0.32% | +0.06% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.24% | -0.36% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.24% | +0.25% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.22% | +5.46% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.20% | +4.18% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.16% | -2.70% | |
| 41 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-其他 | 0.55% | +0.21% | +0.07% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.21% | +297.46% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.52% | +0.36% | +0.09% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.20% | -0.83% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.34% | +19.72% | |
| 46 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.18% | +0.08% | |
| 47 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.23% | -2.25% | |
| 48 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.27% | +3.49% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | +0.19% | +1.20% | |
| 50 | ✓ | Vtv | 股票-其他 | 0.47% | +0.19% | -0.93% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +19%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.16
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- +0.6
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Coinshares Bitcoin ETF (BRRR); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 554 项）
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申报历史
FAQ
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8936.1万，分布在 549 个已申报仓位之中。
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KERR FINANCIAL PLANNING Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$560.6万 (6.3%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$457.4万 (5.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$451.6万 (5.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$419.4万 (4.7%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$301.4万 (3.4%)
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KERR FINANCIAL PLANNING Corp 共进行了 155 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Coinshares Bitcoin ETF (BRRR); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KERR FINANCIAL PLANNING Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.7%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Financials: 8.9%
• Communication Services: 5.2%
• Industrials: 4.6%
• Health Care: 3.4%
投资风格解析
KERR FINANCIAL PLANNING Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$207.1万，现达 US$301.4万），同时减持 USMV（-US$55.8万，仍持有 US$64.5万）。
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