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KEMPER Corp SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
KEMPER CorpCIK: 0000860748
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$119.9万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 2
KEMPER Corp在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$119.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 94.11
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 70.81% | — | — | |
| 2 | HMN | Horace Mann Educators | 股票-其他 | 29.19% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.2%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +30.7%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -38.3%
- 年化表现
- +5.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.52
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.2
- 卡玛比率
- +0.15
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +30.2%
- 下行标准差
- +19.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- -38.3%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.34
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +2.33
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 2 | US$119.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$110.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$37.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$32.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$29.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$38.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$33.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$698.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$6561.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$7068.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$5.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$5.5亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$5.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$4.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$4.7亿 | 8 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$4.4亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$6.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 53 | US$6.9亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$6.8亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$6.6亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$5.5亿 | 95 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$2.3亿 | 88 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$2.1亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$2.0亿 | 46 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$2.4亿 | 55 | ||
| 2015 Q1 | 64 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 66 | US$3.3亿 | 59 | ||
| 2014 Q3 | 61 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 60 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 61 | US$3.3亿 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 58 | US$3.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 56 | US$3.0亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 53 | US$3.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
KEMPER Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KEMPER Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$119.9万，分布在 2 个已申报仓位之中。
KEMPER Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KEMPER Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Atlas Energy Solutions Inc (AESI) — US$84.9万 (70.8%)
2. Horace Mann Educators (HMN) — US$35.0万 (29.2%)
KEMPER Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 KEMPER Corp 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
KEMPER Corp 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 KEMPER Corp 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
KEMPER Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.9%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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