13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002023336
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
141 檔
37.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kelly Financial Services LLC 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$4.6亿。该机构在本季度申报了 141 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Kelly Financial Services LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 61 个既有持股进行加仓（合计增持 80 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kelly Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, CORO, IVW 等）合计占整体申报市值的 37.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.16% | +1.31% | +57.80% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 7.10% | +0.25% | +1.61% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.48% | +0.35% | -2.31% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.19% | +0.34% | -1.34% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.47% | +0.01% | -22.74% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.88% | -0.02% | +3.66% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.15% | +0.31% | +9.34% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.03% | -0.33% | -21.05% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.83% | +0.20% | +7.57% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.78% | -0.21% | +53.15% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.59% | -2.59% | EXIT | |
| 12 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 2.45% | -0.13% | +180.51% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.39% | -0.03% | -34.33% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.38% | -2.38% | EXIT | |
| 15 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.30% | — | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.10% | +0.09% | -24.01% | |
| 17 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.01% | -0.27% | +13.97% | |
| 18 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.82% | — | |
| 19 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.76% | +0.93% | -3.24% | |
| 20 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 1.44% | -0.46% | +9.87% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.22% | -19.16% | |
| 22 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.20% | +10.09% | |
| 23 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | — | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +1.56% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.03% | -0.05% | +0.18% | |
| 26 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | +2.46% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.16% | +0.19% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.86% | +0.12% | +10.35% | |
| 29 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-非投资级债 | 0.78% | -0.08% | -1.21% | |
| 30 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +1.35% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.76% | -61.64% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | -4.27% | |
| 33 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +41.25% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +46.63% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.02% | -2.06% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -83.96% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.02% | +4.76% | |
| 38 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -3.10% | |
| 39 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.69% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.36% | +0.10% | +25.92% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.16% | -7.14% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | +0.27% | |
| 43 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.02% | +4.32% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | +0.48% | |
| 45 | PBTP | Invesco 0-5 Yr US Tips ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.10% | +31.30% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | -2.38% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.07% | +899.01% | |
| 49 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | -3.43% | |
| 50 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kelly Financial Services LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Kelly Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (15.2%)、CORO (7.1%)、IVW (5.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 15.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IALT
市值: US$1026.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAGG
前期市值: US$1160.2万
在 Q2 2026 季度中，Kelly Financial Services LLC 共进行了 142 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 56 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IALT。 本季清仓仓位包含 IAGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。