13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
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39.8%
Kelly Financial Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$4.5亿，分散于 100 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Kelly Financial Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 46 个既有持股进行加仓（合计增持 52 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kelly Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 BBUS, JIRE, JCPB 等）合计占整体申报市值的 39.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 14.67% | +1.07% | -3.41% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 9.46% | -1.05% | — | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.74% | -0.58% | +3.12% | |
| 4 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 6.81% | -0.45% | +2.90% | |
| 5 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 6.33% | +0.63% | +14.84% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.20% | +0.28% | +5.95% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.14% | -0.02% | +0.33% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.77% | -0.28% | -8.64% | |
| 9 | BBIB | JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.24% | +1.72% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.17% | +0.17% | +3.83% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.79% | -0.04% | -2.04% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.42% | -0.07% | -2.90% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.15% | -0.05% | +3.10% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.13% | -1.43% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | +1.52% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | -6.39% | |
| 17 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | -87.93% | |
| 18 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.12% | +0.13% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.10% | +0.05% | |
| 20 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.92% | +0.09% | +35.68% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +8.21% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.05% | -2.20% | |
| 23 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | -0.83% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -3.00% | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +28.32% | |
| 26 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.01% | +0.08% | |
| 27 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -15.07% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.02% | -2.64% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -4.55% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.03% | -1.08% | |
| 31 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | -1.64% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.78% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -1.68% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | +7.51% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.02% | +0.01% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +7.90% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.90% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.01% | -4.69% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.85% | |
| 40 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +113.66% | |
| 41 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.17% | +52.60% | |
| 42 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +5.11% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +3.69% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | +0.15% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -4.91% | |
| 46 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.75% | |
| 47 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +9.90% | |
| 48 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.15% | — | +12.62% | |
| 49 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -3.32% | |
| 50 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +184.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kelly Financial Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 100 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Kelly Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BBUS (14.7%)、JIRE (9.5%)、JCPB (7.7%)。其中最大持股仓位 BBUS 占据整体投资组合约 14.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JIRE
市值: US$3760.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LCTU
前期市值: US$21.1万
在 Q1 2026 季度中，Kelly Financial Group LLC 共进行了 92 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 38 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JIRE。 本季清仓仓位包含 LCTU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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