13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
80 檔
30.8%
Q1 2025 季度申报显示，Kelly Financial Group LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.5亿，涵盖 80 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Kelly Financial Group LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Kelly Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 BBUS, BBIN, JCPB 等）合计占整体申报市值的 30.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 13.79% | +1.07% | +10.47% | |
| 2 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 8.98% | -0.09% | +3.41% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.67% | -0.58% | +8.20% | |
| 4 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 7.45% | -0.45% | +18.26% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.43% | -0.28% | +24.94% | |
| 6 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 4.84% | +0.63% | +15.43% | |
| 7 | BBIB | JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.24% | +25.26% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.62% | +0.28% | +11.25% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.33% | -0.02% | +13.18% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.74% | +0.17% | +8.40% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.35% | -0.04% | +8.91% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.13% | +278.17% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.18% | -0.07% | +3.07% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.16% | -0.05% | +13.97% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.05% | -8.71% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | -12.81% | |
| 17 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | — | |
| 18 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.12% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.10% | +10.32% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.09% | -0.08% | -0.41% | |
| 21 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | -16.33% | |
| 22 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | — | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.02% | -11.69% | |
| 24 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +546.96% | |
| 25 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -10.80% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -12.26% | |
| 27 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 0.74% | +0.01% | -4.37% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -1.55% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -14.66% | |
| 30 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | -2.80% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.01% | -14.08% | |
| 32 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -4.57% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.02% | -30.97% | |
| 34 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.43% | -0.02% | -25.79% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.03% | +30.40% | |
| 36 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -30.55% | |
| 37 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -14.88% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -2.20% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +7.60% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | -1.12% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | -5.00% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -10.78% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.02% | +0.61% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.20% | — | -10.87% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.01% | +8.56% | |
| 47 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +103.80% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -27.41% | |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.01% | +0.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kelly Financial Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Kelly Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BBUS (13.8%)、BBIN (9.0%)、JCPB (7.7%)。其中最大持股仓位 BBUS 占据整体投资组合约 13.8% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Kelly Financial Group LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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