KM
Kalos Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Kalos Management, Inc.CIK: 0001666788
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1
Kalos Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +1.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.27
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.44
- 信息比率
- -1.72
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.12
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.65
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +3.02
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q2 | 129 | US$4657.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 406 | US$4988.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$4438.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$4051.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$7444.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 177 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 286 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 296 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 268 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 301 | US$3.2亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 252 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 233 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 218 | US$2.4亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 204 | US$2.2亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 203 | US$2.7亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 200 | US$2.5亿 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 194 | US$2.2亿 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 152 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 194 | US$2.1亿 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 163 | US$1.9亿 | 85 | ||
| 2018 Q2 | 202 | US$2.2亿 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 126 | US$1.7亿 | 73 | ||
| 2017 Q4 | 213 | US$2.1亿 | 50 | ||
| 2017 Q3 | 147 | US$1.6亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 100 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 130 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 126 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2016 Q3 | 137 | US$1.2亿 | 44 | ||
| 2016 Q2 | 153 | US$1.3亿 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 143 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 713 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kalos Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kalos Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Kalos Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kalos Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Kalos Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kalos Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kalos Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Kalos Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Kalos Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 1.1%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 18 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kalos-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get kalos-management-inc