13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002064489
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
69 檔
42.5%
在 Q1 2026 申报期间，Kagan Cocozza Asset Management（CIK: 0002064489）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 69 个公开申报仓位。
Kagan Cocozza Asset Management 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 33 档标的。
在资产配置集中度方面，Kagan Cocozza Asset Management 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, SPAB, SPDW 等）合计占整体申报市值的 42.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.57% | +1.22% | -1.48% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 12.62% | -1.38% | -5.71% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.42% | +0.43% | +1.27% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.52% | -0.78% | -0.90% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.57% | +0.12% | -8.76% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.20% | +0.53% | +1.19% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.46% | +0.01% | +38.10% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.70% | +0.27% | +14.06% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.16% | +12.25% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.65% | +0.40% | +2.29% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.51% | +0.03% | +65.17% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.03% | -1.94% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.22% | +0.20% | +1.43% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.56% | +0.23% | -7.22% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.03% | -1.12% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.01% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.12% | +0.34% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -1.00% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.03% | -4.40% | |
| 20 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.12% | -28.56% | |
| 21 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -1.24% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +74.21% | |
| 23 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.09% | -11.41% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -9.40% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -4.68% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.05% | +0.26% | |
| 27 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +0.39% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +2.20% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +8.30% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | +3.47% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.56% | +0.18% | — | |
| 32 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -1.59% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.03% | -8.93% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.03% | -20.05% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.05% | -3.02% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.11% | -17.66% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +1.33% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.44% | -0.06% | +13.29% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | -3.53% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.01% | +7.17% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.44% | — | +19.52% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.42% | +0.01% | +1.86% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.03% | -6.72% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.10% | -2.30% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | -1.11% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -4.02% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.10% | -7.07% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kagan Cocozza Asset Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Kagan Cocozza Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (14.6%)、SPAB (12.6%)、SPDW (8.4%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCIT
市值: US$79.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FBTC
前期市值: US$20.9万
在 Q1 2026 季度中，Kagan Cocozza Asset Management 共进行了 62 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCIT。 本季清仓仓位包含 FBTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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