13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
58 檔
28.8%
K2 Financial Inc. 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.4亿，分散于 58 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，K2 Financial Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，K2 Financial Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VEA, SCHX, BND 等）合计占整体申报市值的 28.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.67% | +0.26% | -1.18% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.02% | +0.14% | +2.24% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.80% | +0.02% | +2.42% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.10% | -0.40% | +3.95% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.14% | -1.19% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.02% | +3.85% | |
| 7 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 3.78% | +0.08% | -3.09% | |
| 8 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 3.74% | -0.07% | -1.22% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.65% | -0.01% | -2.42% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.06% | +2.82% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.02% | -0.35% | +0.33% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.66% | -0.03% | +14.20% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.47% | +0.02% | +2.26% | |
| 14 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.42% | +0.05% | +13.94% | |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +2.10% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.12% | +0.21% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.04% | -2.37% | |
| 18 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +0.10% | +1.00% | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.75% | +0.01% | -1.94% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.56% | — | +1.54% | |
| 21 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | +0.79% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | +27.57% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.39% | +0.03% | +3.83% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +1.42% | |
| 25 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +1.93% | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.34% | +0.04% | +3.01% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.32% | +0.02% | +0.29% | |
| 28 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.26% | -0.24% | -0.70% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -4.61% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | +2.13% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +17.79% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -7.10% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.08% | — | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -0.54% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +0.40% | |
| 36 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.77% | +0.02% | +1.15% | |
| 37 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.76% | — | +9.62% | |
| 38 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -1.75% | |
| 39 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +10.59% | |
| 40 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | -2.31% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.59% | |
| 42 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -1.94% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +7.52% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 45 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +4.17% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +2.55% | |
| 47 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +4.48% | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -6.37% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | — | -54.10% | |
| 50 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +10.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，K2 Financial Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，K2 Financial Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (9.7%)、SCHX (8.0%)、BND (5.8%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
VEA
前期市值: US$1184.7万
在 Q4 2025 季度中，K2 Financial Inc. 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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