13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
58 檔
27.7%
截至 Q3 2025 季度末，K2 Financial Inc. 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 58 档。
在 Q3 2025，K2 Financial Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，K2 Financial Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VEA, SCHX, BND 等）合计占整体申报市值的 27.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.52% | +0.26% | +1.04% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.14% | -3.92% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.93% | +0.02% | +14.40% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.14% | +3.75% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.08% | -0.40% | +3.99% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.80% | -0.01% | +0.49% | |
| 7 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 3.76% | -0.07% | +22.90% | |
| 8 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +0.08% | +22.33% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.02% | -0.14% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.06% | +10.93% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.12% | -0.35% | +0.65% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.50% | +0.02% | +8.73% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.46% | -0.03% | -1.61% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | +5.42% | |
| 15 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.23% | +0.05% | +10.72% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.04% | -0.85% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.12% | +2.34% | |
| 18 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | +2.68% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +0.10% | +25.75% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.57% | — | +21.94% | |
| 21 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | +4.88% | |
| 22 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.43% | -0.24% | +4.21% | |
| 23 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | +0.17% | |
| 24 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +5.73% | |
| 25 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | +26.46% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | -0.32% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.29% | +0.02% | +10.43% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.28% | +0.04% | +30.66% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +5.91% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +19.22% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | +12.14% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +15.09% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.08% | +0.05% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +0.82% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -0.06% | |
| 36 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.78% | +0.02% | +7.35% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.77% | — | +71.43% | |
| 38 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -1.29% | |
| 39 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.67% | — | +11.94% | |
| 40 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | +2.67% | |
| 41 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +10.96% | |
| 42 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -1.21% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +12.75% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +9.07% | |
| 46 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.63% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +12.69% | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +0.01% | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.03% | -0.04% | |
| 50 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +10.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，K2 Financial Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，K2 Financial Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (9.5%)、SCHX (7.9%)、BND (5.9%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GLDM
市值: US$96.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSV
前期市值: US$227.0万
在 Q3 2025 季度中，K2 Financial Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLDM。 本季清仓仓位包含 BSV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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