13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002044711
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
59 檔
25.7%
在 Q2 2025 申报期间，K2 Financial Inc.（CIK: 0002044711）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 59 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，K2 Financial Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，K2 Financial Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VEA, SCHX, BND 等）合计占整体申报市值的 25.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GLDM
市值: US$45.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSV
前期市值: US$227.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.75% | +0.26% | -5.17% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.42% | +0.14% | +1.71% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.53% | +0.02% | +113.70% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.14% | +24.25% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.17% | -0.40% | -7.21% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.84% | -0.01% | -4.39% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.02% | +3.24% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.06% | +4.82% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.40% | -0.35% | -6.47% | |
| 10 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 3.16% | -0.07% | -3.37% | |
| 11 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 3.09% | +0.08% | -2.07% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.73% | -0.03% | -3.66% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.51% | +0.02% | +5.34% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.42% | — | +9.11% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.04% | +0.45% | |
| 16 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.14% | +0.05% | +25.71% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.12% | +3.69% | |
| 18 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.94% | +0.01% | -0.92% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.10% | +0.46% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.48% | +0.02% | +3.17% | |
| 21 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.46% | -0.24% | +5.81% | |
| 22 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.44% | +0.04% | +15.86% | |
| 23 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | +2.16% | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | +1.98% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.14% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +76.72% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.24% | — | -2.98% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.18% | +0.02% | +3.42% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -2.81% | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +11.79% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +16.14% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | -1.74% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.08% | -0.74% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -0.26% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -1.69% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +8.31% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +12.50% | |
| 38 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.78% | +0.02% | -3.95% | |
| 39 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.64% | — | +7.28% | |
| 40 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | -4.46% | |
| 41 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -5.30% | |
| 42 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +6.19% | |
| 43 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.66% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -7.07% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -0.48% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +4.93% | |
| 48 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | — | — | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.03% | +1.76% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -12.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，K2 Financial Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，K2 Financial Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (9.8%)、SCHX (8.4%)、BND (5.5%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，K2 Financial Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLDM。 本季清仓仓位包含 BSV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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