13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
60 檔
22.1%
K2 Financial Inc. 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.4亿，分散于 60 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，K2 Financial Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 41 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，K2 Financial Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VEA, SCHX, MUB 等）合计占整体申报市值的 22.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.25% | +0.26% | +4.51% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.14% | +10.20% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.97% | -0.40% | -12.83% | |
| 4 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.99% | -0.35% | -0.07% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.88% | -0.01% | +10.24% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.14% | +10.96% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.06% | +4.76% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.02% | +18.14% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.14% | -0.03% | +6.53% | |
| 10 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 2.93% | +0.08% | +12.24% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.87% | +0.02% | +1.49% | |
| 12 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 2.85% | -0.07% | +12.85% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.58% | +0.02% | +5.01% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.45% | — | -0.44% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | +0.60% | |
| 16 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 2.12% | +0.01% | +2.48% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.12% | +3.32% | |
| 18 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.87% | +0.05% | +4.53% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.04% | -6.45% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.54% | +0.02% | +3.65% | |
| 21 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.51% | -0.24% | -17.46% | |
| 22 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.10% | +7.41% | |
| 23 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +5.30% | |
| 24 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +5.55% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.25% | — | +10.19% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +6.69% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.09% | +3.07% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +6.06% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.08% | +0.32% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.13% | — | +16.90% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.09% | +0.02% | +2.38% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | -1.59% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | +2.40% | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | +6.71% | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | +13.92% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -0.99% | |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.90% | +0.02% | +3.63% | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +1.15% | |
| 39 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -3.22% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +5.83% | |
| 41 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | +1.16% | |
| 42 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +1.46% | |
| 43 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.60% | — | +4.52% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.04% | +0.42% | |
| 45 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +4.84% | |
| 46 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.76% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -4.49% | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +1.93% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -7.13% | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +17.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，K2 Financial Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，K2 Financial Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (10.3%)、SCHX (7.6%)、MUB (5.0%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
MUB
前期市值: US$595.1万
在 Q1 2025 季度中，K2 Financial Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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