13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
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48.4%
Q3 2024 季度申报显示，JRM Investment Counsel, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.1亿，涵盖 20 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，JRM Investment Counsel, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 16 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，JRM Investment Counsel, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AVUS, VEA 等）合计占整体申报市值的 48.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 30.20% | -1.38% | -13.60% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.59% | +0.15% | -6.60% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.01% | -0.12% | -3.27% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 9.47% | +0.53% | -8.04% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.66% | +0.66% | -2.56% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.34% | +0.45% | -10.94% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.24% | -0.22% | — | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.64% | -0.69% | -14.64% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.20% | -5.39% | |
| 10 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 3.03% | -0.01% | -7.28% | |
| 11 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 3.00% | -0.04% | -22.03% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.24% | -0.01% | -16.64% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.08% | -29.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.03% | -9.63% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -15.70% | |
| 16 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.73% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.09% | — | — | |
| 20 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.08% | — | -22.40% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.7% | — | 不变 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | -3.27% | 减仓 |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.3% | -2.56% | 减仓 |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.2% | -5.39% | 减仓 |
| 5 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -16.64% | 减仓 |
| 6 | TRP | Tc Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | -6.60% | 减仓 |
| 8 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 0% | -7.28% | 减仓 |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -3.73% | 减仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 0% | -9.63% | 减仓 |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不变 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | 0% | -22.40% | 减仓 |
| 14 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 0% | EXIT | 清仓 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | -15.70% | 减仓 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -13.60% | 减仓 |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -0.2% | -10.94% | 减仓 |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.2% | -8.04% | 减仓 |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.4% | -29.81% | 减仓 |
| 20 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | -0.5% | -22.03% | 减仓 |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.7% | -14.64% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JRM Investment Counsel, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (30.2%)、AVUS (13.6%)、VEA (10.0%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 30.2% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SCTXX
前期市值: US$4.6万
在 Q3 2024 季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共进行了 17 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 SCTXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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