13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001631084
申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
21 檔
49.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，JRM Investment Counsel, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.1亿，整体持股档数为 21 档。
在 Q2 2024，JRM Investment Counsel, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 1 档、加仓 7 档、减仓 9 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，JRM Investment Counsel, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AVUS, AVLV 等）合计占整体申报市值的 49.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 30.26% | -1.38% | +1.85% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.51% | +0.15% | -0.38% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 9.63% | +0.53% | +13.72% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.48% | -0.12% | -3.04% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.49% | +0.45% | -11.67% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.38% | +0.66% | +2.57% | |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 5.30% | -0.69% | +5.20% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.54% | -0.22% | — | |
| 9 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 3.49% | -0.04% | -20.58% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.20% | +0.59% | |
| 11 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 3.00% | -0.01% | -11.40% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.13% | -0.01% | -9.83% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.08% | -1.96% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.03% | — | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +4.07% | |
| 16 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.02% | -3.57% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -13.37% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.10% | — | +2.71% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 21 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +1.2% | +13.72% | 加仓 |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.5% | +2.57% | 加仓 |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.3% | +5.20% | 加仓 |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.3% | -0.38% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +1.85% | 加仓 |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | 0% | +0.59% | 加仓 |
| 8 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 0% | NEW | 新建仓 |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +4.07% | 加仓 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不变 |
| 11 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | — | +2.71% | 加仓 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | — | 不变 |
| 13 | TRP | Tc Energy CORP | 0% | -3.57% | 减仓 |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | 0% | -1.96% | 减仓 |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -13.37% | 减仓 |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -3.04% | 减仓 |
| 18 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | -0.3% | -11.40% | 减仓 |
| 19 | BX | Blackstone Inc | -0.3% | -9.83% | 减仓 |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -0.9% | -11.67% | 减仓 |
| 21 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | -0.9% | -20.58% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JRM Investment Counsel, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (30.3%)、AVUS (13.5%)、AVLV (9.6%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 30.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCTXX
市值: US$4.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVUS
前期市值: US$3989.1万
在 Q2 2024 季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共进行了 17 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCTXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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