13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001631084
申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
20 檔
49.7%
在 Q1 2024 申报期间，JRM Investment Counsel, LLC（CIK: 0001631084）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.1亿，共持有 20 个公开申报仓位。
JRM Investment Counsel, LLC 在 Q1 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，JRM Investment Counsel, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AVUS, VEA 等）合计占整体申报市值的 49.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 30.07% | -1.38% | +1.24% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.17% | +0.15% | +6.30% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.72% | -0.12% | +23.65% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.48% | +0.53% | +1.08% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.36% | +0.45% | -23.30% | |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.96% | -0.69% | +1.90% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.87% | +0.66% | +41.53% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.61% | -0.22% | — | |
| 9 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 4.42% | -0.04% | -1.44% | |
| 10 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 3.31% | -0.01% | -2.82% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.20% | -16.15% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.45% | -0.01% | -25.96% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.08% | -0.18% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.03% | +1.21% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +6.12% | |
| 16 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.02% | -13.58% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -5.57% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.10% | — | -16.57% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1% | +23.65% | 加仓 |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +1% | +41.53% | 加仓 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.9% | +1.24% | 加仓 |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | +6.30% | 加仓 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | — | 不变 |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +6.12% | 加仓 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | 0% | -16.57% | 减仓 |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -5.57% | 减仓 |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | -0.1% | -13.58% | 减仓 |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | +1.90% | 加仓 |
| 13 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.2% | -0.18% | 减仓 |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.2% | +1.08% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +1.21% | 加仓 |
| 17 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | -0.7% | -1.44% | 减仓 |
| 18 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | -0.7% | -2.82% | 减仓 |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | -1% | -16.15% | 减仓 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | -1.4% | -25.96% | 减仓 |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -2.8% | -23.30% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JRM Investment Counsel, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (30.1%)、AVUS (13.2%)、VEA (9.7%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 30.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$1395.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCTXX
前期市值: US$34.7万
在 Q1 2024 季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共进行了 19 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 SCTXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。