13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
20 檔
48.6%
Q2 2025 季度申报显示，JCP Investment Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.9亿，涵盖 20 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，JCP Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 7 个既有持股进行加仓（合计增持 13 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，JCP Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QSR, GNRC 等）合计占整体申报市值的 48.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.59% | -1.34% | +6.01% | |
| 2 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 11.11% | — | +21.07% | |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 11.06% | -3.01% | +105.83% | |
| 4 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 11.02% | — | — | |
| 5 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 7.65% | — | +8.95% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.11% | +4.91% | — | |
| 7 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 6.82% | -2.13% | +17.10% | |
| 8 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 6.33% | -2.75% | — | |
| 9 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 6.22% | +4.52% | — | |
| 10 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 4.99% | — | — | |
| 11 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | 股票-其他 | 3.22% | -1.11% | EXIT | |
| 12 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 3.19% | -0.71% | — | |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.99% | — | -72.55% | |
| 14 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 2.32% | — | — | |
| 15 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 1.56% | -0.26% | — | |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.19% | — | -83.41% | |
| 17 | FB1 | Farmer Bros Co | 股票-其他 | 0.78% | -0.83% | EXIT | |
| 18 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +23.70% | |
| 19 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 20 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 0.14% | +5.00% | NEW |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General CORP | +11% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GNRC | Generac Holdings Inc | +6% | +105.83% | 加仓 |
| 3 | WEN | Wendy's Co/the | +5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | JYNT | Joint Corp/the | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WLK | Westlake CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | QSR | Restaurant Brands Intern | +1.2% | +21.07% | 加仓 |
| 8 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +1.2% | — | 不变 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +6.01% | 加仓 |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +23.70% | 加仓 |
| 12 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 0% | +16.41% | 加仓 |
| 13 | DPZ | Domino's Pizza Inc | — | +8.95% | 加仓 |
| 14 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | FNF | Fidelity National Financial | -0.4% | +17.10% | 加仓 |
| 16 | FB1 | Farmer Bros Co | -0.6% | — | 不变 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.2% | — | 不变 |
| 18 | UNFI | United Natural Foods Inc | -1.6% | — | 不变 |
| 19 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | CRH | CRH plc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | -6.7% | -83.41% | 减仓 |
| 22 | KR | Kroger Co | -7.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | MKL | Markel Group Inc | -7.9% | -72.55% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JCP Investment Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，JCP Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (11.6%)、QSR (11.1%)、GNRC (11.1%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DG
市值: US$1909.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KR
前期市值: US$1151.4万
在 Q2 2025 季度中，JCP Investment Management, LLC 共进行了 18 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DG。 本季清仓仓位包含 KR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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