13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
211 檔
27.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，J. Derek Lewis & Associates Inc. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$5.3亿。该机构在本季度申报了 211 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，J. Derek Lewis & Associates Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 26 个新仓位，并对 90 个既有持股进行加仓（合计增持 116 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，J. Derek Lewis & Associates Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGBL, CGDV, CGDG 等）合计占整体申报市值的 27.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 211 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 9.59% | — | +7.90% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.22% | +0.28% | +4.94% | |
| 3 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 5.47% | -0.08% | +20.03% | |
| 4 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 5.00% | -0.40% | +9.53% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.94% | +0.86% | +12.45% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.65% | +0.21% | +9.15% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.32% | -0.35% | +14.11% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.04% | -0.22% | +1.67% | |
| 9 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.33% | -0.50% | +3.90% | |
| 10 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 3.30% | -0.47% | +10.04% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.29% | -0.10% | -4.24% | |
| 12 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.88% | +0.61% | +22.35% | |
| 13 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.71% | -0.29% | +19.76% | |
| 14 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.89% | +0.14% | +1.31% | |
| 15 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.50% | +0.25% | +32.11% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.27% | -3.47% | |
| 17 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 1.06% | +0.25% | +21.23% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.06% | -5.21% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.21% | -3.63% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | +2.92% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.04% | +4.94% | |
| 22 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.93% | +0.27% | +32.34% | |
| 23 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.91% | +0.13% | +21.02% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.03% | +7.92% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | -6.57% | |
| 26 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 股票-其他 | 0.70% | -0.04% | -32.93% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.04% | -5.83% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +1.42% | |
| 29 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.63% | -0.08% | +44.14% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.06% | +9.47% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.02% | +1.11% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.09% | -2.37% | |
| 33 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.13% | +31.15% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.14% | -4.44% | |
| 35 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | -8.48% | |
| 36 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | +117.39% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.01% | +9.55% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.14% | -7.60% | |
| 39 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +9.32% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.09% | -0.94% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -0.85% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 43 | GEVO | Gevo Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.11% | +22.99% | |
| 44 | HYLN | Hyliion Holdings CORP | 股票-其他 | 0.33% | +0.49% | -4.15% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | +3.02% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.08% | +0.72% | |
| 47 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +4.33% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.12% | +1.85% | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +25.07% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +17.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，J. Derek Lewis & Associates Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 211 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，J. Derek Lewis & Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGBL (9.6%)、CGDV (7.2%)、CGDG (5.5%)。其中最大持股仓位 CGBL 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COIN
市值: US$92.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PSLV
前期市值: US$51.1万
在 Q1 2026 季度中，J. Derek Lewis & Associates Inc. 共进行了 193 项持仓异动，包含新建仓 26 个仓位、加仓 90 个仓位、减仓 53 个仓位以及清仓 24 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COIN。 本季清仓仓位包含 PSLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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