13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
21 檔
48.6%
Q2 2026 季度申报显示，Ironwood Wealth Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.4亿，涵盖 21 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Ironwood Wealth Management, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 8 个仓位并完全清仓 11 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BKLN, JPST, PULS 等）合计占整体申报市值的 48.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 10.91% | +0.04% | +7.85% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.51% | -0.05% | +5.72% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.22% | -0.05% | +4.61% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.08% | -0.01% | +0.11% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.98% | -0.64% | -5.55% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.71% | +0.15% | -1.69% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.41% | +0.03% | +0.20% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.22% | -0.13% | -0.31% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.99% | +0.22% | -0.81% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.83% | +0.16% | +3.31% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.89% | +0.19% | -3.92% | |
| 12 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.12% | -0.01% | -10.13% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.09% | +7.96% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | -0.17% | -6.20% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | +1.62% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.96% | +0.37% | -9.38% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | — | — | ||
| 19 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BKLN (10.9%)、JPST (10.5%)、PULS (9.2%)。其中最大持股仓位 BKLN 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$2.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AXP
前期市值: US$5.7万
在 Q2 2026 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 AXP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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