13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
91 檔
20.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，InvesTrust 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 91 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，InvesTrust 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 25 档、减仓 19 档与清仓 3 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，InvesTrust 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, VEA, JPM 等）合计占整体申报市值的 20.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.72% | -0.28% | -1.07% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.13% | +0.26% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.79% | -0.03% | -5.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.05% | -1.04% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.48% | -0.06% | -4.79% | |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.47% | +0.02% | -0.10% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.45% | +0.33% | -4.74% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.44% | -2.69% | EXIT | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.36% | -0.35% | +0.01% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.03% | -5.79% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.22% | -0.34% | +0.20% | |
| 12 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.14% | — | -3.58% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.24% | +3.34% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.11% | -0.10% | +0.19% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.10% | -9.22% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.04% | -0.01% | -1.87% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.03% | -0.14% | +1.56% | |
| 18 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.02% | +0.09% | -2.13% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.02% | -0.08% | -1.36% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.92% | -0.14% | +0.45% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.91% | +0.11% | -4.33% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.91% | -0.07% | +0.40% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.13% | -4.61% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.86% | -0.43% | -1.32% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.86% | -0.27% | +0.57% | |
| 26 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.12% | +15.18% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.49% | +0.20% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.75% | +0.02% | +0.60% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.09% | +0.13% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.73% | -0.04% | +0.26% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.71% | -0.21% | +1.07% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.63% | -0.05% | +0.08% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.61% | -0.31% | +0.59% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.58% | +0.03% | +0.66% | |
| 35 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.51% | +0.09% | +502.62% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | -0.79% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | -1.22% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.18% | +4.41% | |
| 39 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.04% | +1.68% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.35% | +0.02% | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.26% | +0.17% | +1.80% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.22% | +1.42% | +6.51% | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.21% | -0.16% | +1.88% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.19% | -0.01% | +2.64% | |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.15% | +0.02% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.11% | +3.27% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.09% | -4.88% | |
| 48 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +0.54% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.11% | +6.01% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.63% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，InvesTrust 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 91 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，InvesTrust 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (3.7%)、VEA (3.1%)、JPM (2.8%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 3.7% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
XLV
前期市值: US$44.8万
在 Q1 2025 季度中，InvesTrust 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 3 个仓位。 本季清仓仓位包含 XLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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