13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
94 檔
21.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，InvesTrust 管理的美股投资组合规模来到 US$2.6亿，整体持股档数为 94 档。
在 Q4 2024 期间，InvesTrust 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，InvesTrust 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, JPM 等）合计占整体申报市值的 21.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.32% | -0.28% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.05% | — | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.94% | -0.03% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.13% | — | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.45% | +0.33% | — | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.13% | — | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.41% | +0.02% | — | |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.28% | -0.10% | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.25% | -2.69% | EXIT | |
| 10 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.25% | — | — | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.24% | -0.34% | — | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.23% | -0.35% | — | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.03% | — | |
| 14 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.16% | -0.08% | — | |
| 15 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.14% | +0.09% | — | |
| 16 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 2.12% | +0.11% | — | |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.10% | -0.10% | — | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.24% | — | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.01% | -0.06% | — | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.09% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -0.07% | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.86% | -0.01% | — | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.81% | +0.03% | — | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.14% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.77% | -0.14% | — | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.74% | -0.21% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.49% | — | |
| 28 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.04% | — | |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.70% | -0.05% | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.66% | -0.27% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.65% | -0.43% | — | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.64% | +0.02% | — | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.61% | +0.04% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | — | |
| 35 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.12% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.52% | -0.04% | — | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.35% | — | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.18% | — | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.38% | -0.31% | — | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.35% | -0.01% | — | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.15% | — | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.22% | +0.17% | — | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.10% | -0.16% | — | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.09% | — | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.03% | +1.42% | — | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.11% | — | |
| 47 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 48 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.58% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，InvesTrust 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，InvesTrust 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (4.3%)、AAPL (3.0%)、JPM (2.9%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 4.3% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，InvesTrust 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
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本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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