13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0000925953
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
115 檔
28.4%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 管理的美股投资组合规模来到 US$3.5亿，整体持股档数为 115 档。
Investment Advisory Services Inc /tx /adv 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 的前 5 大核心持股（包含 VIG, QQQ, JEPI 等）合计占整体申报市值的 28.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.66% | +0.17% | +2.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.75% | +1.85% | -1.29% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.72% | -1.12% | +0.98% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.38% | -0.43% | -11.92% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.09% | +4.21% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.23% | +2.43% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.80% | +0.11% | -11.15% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.21% | -0.69% | -3.12% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.27% | -0.73% | +0.53% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.38% | -1.09% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.90% | +0.20% | +5.23% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.08% | -3.23% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.07% | -1.36% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.12% | -1.06% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | +0.02% | -0.02% | |
| 16 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.47% | +4.20% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.03% | +5.30% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | -0.24% | -2.49% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.13% | -1.43% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.04% | -0.47% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.06% | -0.85% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.13% | +0.02% | +0.12% | |
| 23 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 1.11% | -1.16% | EXIT | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.08% | -0.19% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.06% | +0.31% | -3.50% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.32% | +0.66% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.03% | -0.28% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +1.85% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.12% | -2.07% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.13% | +2.40% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | +2.02% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.03% | +1.50% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.13% | -0.63% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.77% | -0.02% | +15.06% | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.08% | -1.71% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | +0.10% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.08% | NEW | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.10% | +1.02% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.09% | +0.05% | |
| 40 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | +14.40% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.04% | -1.17% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.01% | -3.75% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | — | -0.61% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.24% | +2.91% | |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.51% | +0.15% | +11.52% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.12% | -0.83% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.12% | -12.53% | |
| 48 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.11% | -1.58% | |
| 49 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.12% | -4.40% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | -0.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 115 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (10.7%)、QQQ (8.8%)、JEPI (5.7%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$2420.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTC
前期市值: US$308.5万
在 Q1 2025 季度中，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 INTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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