13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
117 檔
27.9%
Q1 2024 季度申报显示，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 披露的美股组合总市值为 US$3.5亿，涵盖 117 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 的前 5 大核心持股（包含 VIG, MSFT, QQQ 等）合计占整体申报市值的 27.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.33% | +0.17% | +0.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.77% | -0.43% | -1.66% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.96% | +1.85% | +0.72% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.84% | -1.12% | -0.34% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.09% | -0.10% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +0.11% | -0.27% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.23% | +11.22% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.50% | -0.69% | +201.32% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.35% | -0.73% | -1.65% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | +0.08% | -1.09% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.38% | -2.45% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.07% | -0.69% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.12% | -4.80% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.50% | +0.20% | +1.54% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.48% | -0.24% | -6.09% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | +0.02% | -1.79% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.32% | -0.26% | |
| 18 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.47% | +2.17% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.13% | +0.77% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.04% | -0.59% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.03% | +1.31% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.15% | +0.02% | -2.84% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.15% | +0.31% | -3.60% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.06% | +3.20% | |
| 25 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | +1.33% | |
| 26 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 1.07% | -1.16% | EXIT | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.13% | -1.44% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.12% | -1.20% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.03% | +3.87% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | -0.51% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +405.82% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.08% | -1.67% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.03% | +2.43% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.13% | +0.23% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.04% | -3.63% | |
| 36 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | +0.00% | |
| 37 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.11% | -0.91% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.12% | -0.70% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.08% | NEW | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.04% | -4.89% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.01% | -9.67% | |
| 42 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.12% | -12.38% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.09% | NEW | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -5.02% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.10% | -1.54% | |
| 47 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.06% | EXIT | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.24% | -0.09% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.12% | +6.08% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.09% | -0.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 117 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (9.3%)、MSFT (8.8%)、QQQ (8.0%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Investment Advisory Services Inc /tx /adv 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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