13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910273
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
194 檔
23.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Investment Advisory Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.6亿，整体持股档数为 194 档。
在 Q1 2026，Investment Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 115 个既有持股进行加仓（合计增持 122 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investment Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, VUG, DFAC 等）合计占整体申报市值的 23.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.07% | -0.57% | +1.00% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.61% | +2.78% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.96% | -0.11% | +1.01% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.02% | +0.30% | +2.30% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.14% | +8.81% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.10% | -3.77% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.57% | +0.22% | +3.88% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.10% | -0.28% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.02% | -1.10% | |
| 10 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.80% | -0.05% | +2.83% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.79% | -0.02% | +16.01% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.56% | -0.23% | -0.60% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.52% | -0.12% | -0.94% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | -1.67% | |
| 15 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 1.49% | -0.06% | +2.00% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | -0.10% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.42% | -0.13% | +5.33% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.04% | +11.42% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.03% | +1.20% | |
| 20 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | — | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.08% | +6.62% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | +38.40% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.09% | +2.60% | |
| 24 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +13.84% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.10% | +3.28% | |
| 26 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.03% | -0.15% | +15.36% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +5.88% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.05% | +0.46% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | +0.12% | +3.86% | |
| 30 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.08% | +19.41% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.01% | -3.02% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.13% | +1.49% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -0.63% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.11% | -3.88% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +1.64% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.10% | -1.52% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.65% | +0.25% | +69.46% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +0.82% | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.13% | -3.09% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +6.46% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.06% | +1.03% | |
| 42 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | -0.30% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +7.40% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +0.06% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.04% | +4.17% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -2.99% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.03% | -2.75% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -0.07% | +1.95% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -2.19% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.16% | -11.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investment Advisory Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 194 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYM (7.1%)、VUG (6.8%)、DFAC (6.0%)。其中最大持股仓位 VYM 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVUS
市值: US$27.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AME
前期市值: US$55.8万
在 Q1 2026 季度中，Investment Advisory Group, LLC 共进行了 173 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 115 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVUS。 本季清仓仓位包含 AME。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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