13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910273
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
194 檔
23.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Investment Advisory Group, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.6亿。该机构在本季度申报了 194 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Investment Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investment Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VYM, DFAC 等）合计占整体申报市值的 23.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.44% | +0.61% | +3.43% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.57% | +3.77% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.09% | -0.11% | +2.34% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.17% | +0.30% | +3.15% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.68% | +0.10% | -0.28% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.14% | +4.69% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | +0.22% | +3.57% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.02% | -3.02% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.10% | +2.36% | |
| 10 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.78% | -0.05% | +3.25% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.63% | -0.02% | +1.21% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.61% | -0.23% | -2.09% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | +0.56% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.09% | +0.63% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.50% | -0.12% | +1.10% | |
| 16 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 1.49% | -0.06% | +1.38% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.09% | -1.85% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.03% | -2.53% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | -0.01% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.04% | +250.56% | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.08% | +5.02% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.10% | +22.47% | |
| 24 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +3.45% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.05% | +0.58% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | +0.12% | -0.48% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +1.05% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.01% | +0.41% | |
| 29 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.91% | -0.15% | +25.10% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +0.43% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.13% | +4.49% | |
| 32 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | +29.28% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +1.61% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +1.95% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.10% | -4.38% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | -14.50% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.03% | -5.71% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +4.73% | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.66% | -0.13% | -6.01% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.06% | -3.55% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -0.91% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.04% | -1.67% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | +4.36% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +2.12% | |
| 45 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | -3.11% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +18.14% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.04% | +0.64% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +1.00% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -0.07% | -2.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investment Advisory Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 194 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (7.4%)、VYM (6.9%)、DFAC (6.1%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 7.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SDSI
市值: US$85.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FMUN
前期市值: US$24.7万
在 Q4 2025 季度中，Investment Advisory Group, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SDSI。 本季清仓仓位包含 FMUN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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