13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910273
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
168 檔
18.1%
截至 Q1 2025 季度末，Investment Advisory Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.6亿，全数申报仓位共有 168 档。
在 Q1 2025，Investment Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investment Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, VUG, DFAC 等）合计占整体申报市值的 18.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.57% | +4.51% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.60% | +0.61% | +9.18% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.26% | -0.11% | +1.26% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.12% | +0.10% | +0.92% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.96% | +0.30% | +2.62% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.14% | +13.19% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.02% | -1.09% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.22% | +1.22% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.10% | +4.54% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.15% | -0.23% | -1.32% | |
| 11 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 2.00% | -0.05% | +1.30% | |
| 12 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 1.82% | -0.06% | +2.92% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.09% | +0.14% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | +1.91% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.03% | +0.58% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | +0.48% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.09% | -12.84% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | +19.33% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | — | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | -7.36% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.10% | -2.71% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.05% | +1.81% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.08% | +2.12% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.01% | +0.02% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -3.87% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +6.32% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +17.96% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.13% | +5.31% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.13% | +6.26% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.12% | +3.78% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.10% | +4.81% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | +3.79% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +7.99% | |
| 34 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | +2.26% | |
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +0.04% | |
| 36 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +7.96% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.40% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | +0.03% | +0.71% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +2.65% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +0.27% | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +3.30% | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -1.42% | |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.06% | -0.92% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.04% | +6.58% | |
| 45 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | +36.16% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.03% | -1.38% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -0.07% | +12.33% | |
| 48 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +1.12% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.16% | +1.00% | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.50% | -0.06% | +6.82% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investment Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 168 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYM (7.0%)、VUG (6.6%)、DFAC (6.3%)。其中最大持股仓位 VYM 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NBBK
市值: US$36.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WDAY
前期市值: US$27.1万
在 Q1 2025 季度中，Investment Advisory Group, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NBBK。 本季清仓仓位包含 WDAY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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