13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
95 檔
33.7%
Q3 2025 季度申报显示，Invenio Wealth Partners LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.8亿，涵盖 95 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Invenio Wealth Partners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Invenio Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, JMUB, DHS 等）合计占整体申报市值的 33.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.17% | +0.24% | +3.09% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 7.54% | -0.34% | +0.38% | |
| 3 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 7.05% | -0.07% | -7.04% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.06% | +0.08% | +19.07% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.43% | +0.02% | +0.52% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.40% | +8.33% | |
| 7 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.46% | -0.40% | +1956.40% | |
| 8 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 3.81% | +0.13% | +4.73% | |
| 9 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.10% | +25.71% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.01% | -0.94% | +16.84% | |
| 11 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 2.95% | -0.01% | +9.01% | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.79% | +0.42% | -4.69% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +0.02% | -3.01% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | +0.08% | -3.70% | |
| 15 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 2.61% | — | -42.87% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | -0.01% | +4.28% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.15% | -0.37% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.92% | -0.92% | -12.37% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.79% | +0.35% | — | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.54% | +0.18% | +718.18% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.52% | -0.16% | +20.17% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.07% | -15.89% | |
| 23 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.27% | -0.16% | +10.31% | |
| 24 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.16% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.14% | -3.26% | |
| 26 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.96% | — | -7.03% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.04% | -11.98% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.66% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.66% | — | -80.46% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.03% | -7.18% | |
| 31 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +5.69% | |
| 32 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +5.70% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -5.02% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -1.50% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.03% | -6.63% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.05% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.42% | EXIT | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.08% | -2.37% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -9.15% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | +4.89% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | -0.84% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.07% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.01% | +9.50% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.05% | +10.67% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -4.98% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.08% | +12.00% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.25% | +0.02% | +1.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Invenio Wealth Partners LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (8.2%)、JMUB (7.5%)、DHS (7.0%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$1666.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DGRW
前期市值: US$1437.7万
在 Q3 2025 季度中，Invenio Wealth Partners LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。 本季清仓仓位包含 DGRW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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